La semana se cierra con un leve descenso del 0,27% hasta 10.363,60 puntos, aunque la volatilidad estuvo muy presente en el mercado, como así lo demuestra las oscilaciones que reflejo el índice principal, al moverse entre un mínimo de 10.186,70 y un máximo de 10.500,10 puntos. La jornada estuvo marcada por el vencimiento de futuros y opciones sobre índices y acciones, conocido familiarmente con cuádruple hora bruja y que ha permitido mover 6.201 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro cae hasta 1,2228 unidades de Dólar (-0,5%), en una sesión de escasas referencias macroeconómicas de relevancia, siendo la más destacada el Clima del Consumidor Aleman previsto para Enero que sube hasta 9,0 puntos, frente a una lectura estimada por los expertos de 8,8 puntos.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent recupera un 2,4% hasta 60,67 dólares, mientras el oro avanza un 0,1% hasta 1.196,70 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo desciende un 1,9% hasta 111,50 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 1,710% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,595%. Por otro lado, el Euríbor cierra la semana subiendo una milésima hasta 0,329% en tasa diaria.

El BCE sigue estudiando fórmulas para convencer a Alemania en su intención de compras bonos. Los alemanes se niegan al considerar que la compra de deuda soberana por parte del BCE provocaría que los países se endeuden más. La institución estudia exigir a los bancos centrales de los países con problemas que provisionen las potenciales pérdidas de una eventual compra de deuda.

En el IBEX35, Iberdrola ha firmado un acuerdo con Navantia, para que la naviera realice trabajos relacionados con el parque eólico marino de Wikinger (Alemania), por valor de 160 millones de euros, lo que permitirá incrementar la carga de trabajo de sus instalaciones. Las acciones de la eléctrica pierden un 0,4% hasta 5,609 euros, con un total de 32.106.702 títulos negociados.

Se mantiene la volatilidad en las acciones de Bankia, que ayer se disparaban un 6% y hoy pierden un 4,5%. Los títulos de Bankia cierran la semana en 1,264 euros, con un total de 42.495.638 títulos negociados por los inversores. La entidad se encuentra negociando con el Frob para devolver el dinero de la OPV en acciones o en capital, antes de que se pronuncie la Audiencia Nacional.

ACS pierde un 0,8% hasta 28,500 euros, con un total de 1.247.192 títulos negociados en el mercado. La constructora ampliará capital por hasta 142 millones de euros para remunerar a sus accionistas, equivalente a unos 0,45 euros por acción. La operación se ejecutará a lo largo de Enero y Febrero, ha indicado la compañía.

En el Mercado Continuo, el Grupo Villar Mir ha comunicado la venta de un paquete de 1,47 millones de títulos de Colonial en dos operaciones realizadas en el mercado, según los registros de la CNMV. Las ventas se han registrado los pasados días 12 y 15 de Diciembre a un precio medio de entre 0,557 y 0,561 euros por acción. De esta forma, la participación de Grupo Villar Mir se reduce en un 0,04% hasta el 24,38% del capital de la inmobiliaria. Las acciones de Inmobiliaria Colonial retroceden un 0,5% hasta 0,561 euros, con un total de 6.786.063 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 0,558-0,569 euros.

Dinamia ha anunciado su fusión con N+1, la única sociedad de capital riesgo que hasta ahora cotizaba en el mercado y que por tanto va a permitir crear el primer banco de inversión cotizado en España. La operación dará lugar a una entidad que contará con unos fondos propios no inferiores a 175 millones de euros y sin endeudamiento financiero, mientras que su beneficio neto estimado combinado para este año superará los 40 millones de euros. El acuerdo de fusión por absorción establece una relación de canje que supone atribuir a los accionistas de Dinamia el 43% de la compañía fusionada y a los accionistas de N+1, el 57%. Los títulos de Dinamia se disparaban en el mercado al conocer la noticia, aunque finalmente perdían fuerza y cerraban con un avance del 1,3% hasta 7,85 euros y un total de 19.215 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 7,70-8,40 euros.

Finalmente, Vidrala se anota una subida del 15,3% hasta 40,00 euros, con un total de 87.669 títulos intercambiados de manos por los inversores. La compañía ha comunicado esta semana una reducción de capital social equivalente a 377.000 acciones que se encuentran en autocartera, de esta forma cada accionista verá automáticamente incrementado su porcentaje de participación en los resultados de la sociedad, considerando de esta forma la amortización de acciones como un complemento a los desembolsos de dividendos en efectivo. Además Vidrala pagará el próximo 13 de Febrero un dividendo en efecto de 0,4798 euros brutos por acción.

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El adelanto electoral en Grecia pasa factura a los mercados que retroceden con fuerza durante la sesión de hoy. El IBEX35 cierra con una fuerte caída del 3,18% hasta 10.461,60 puntos, después de moverse en un rango de 10.461,20-10.707,30 puntos. Ningún valor del Selectivo se salvó de los números rojos.

En el Mercado de Divisas, el Euro sube un 0,8% frente al billete verde y se sitúa en 1,2408 unidades de Dólar. La jornada, se ha caracterizado por la escasez de referencias macro de relevancia, destacando entre toda la batería de pequeños datos la Balanza Comercial en Alemania correspondiente al mes de Octubre que ha ascendido a 20,6B frente a una estimación de los expertos de 19,2B.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent sube un 0,8% hasta 66,75 dólares, mientras el oro avanza cerca de un 3% hasta 1.230,10 dólares, además la plata destaca con un repunte superior al 5% hasta 17,112 dólares.

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se ve afectada por la incertidumbre griega y sube un 6,8% hasta 114,40 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 1,835% mientras el Bono alemán retrocede hasta 0,691% . Por otra parte, el Euríbor cierra la jornada en 0,329% en tasa diaria.

El Tesoro ha colocado hoy 4.500 millones de euros en Letras a 6 y 12 meses, por las que va a pagar unos intereses superiores a los de la última subasta. Así, el Tesoro ha captado 680 millones de euros en Letras a 6 meses, pagando un interés de 0,276% frente el 0,211% de la subasta anterior. Por otra parte, se han colocado 3.820 millones de euros en Letras con vencimiento a un año, con un rendimiento que sube hasta el 0,363% frente el 0,312% de la subasta celebrada en Noviembre.

Dentro del IBEX35, es obligatorio hablar de FCC que si ayer llegaba a sumar ganancias superiores al 6%, hoy corregía con fuerza llegando a perder más de un 7%. Y es que desde que dio comienzo la ampliación de capital de FCC, los movimientos en su capital no paran con unos inversores que se han mostrado muy animados ante el apoyo de Carlos Slim y de Bill Gates, que también se ha comprometido a suscribir su parte en la operación. La constructora corrige un 7,4% hasta 12,080 euros, con un total de 2.577.660 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 11,915-12,950 euros. Los derechos de FCC también caen con fuerza y cierran en 4,780 euros (-16,1%), con un total de 1.612.137 derechos negociados.

DIA sufre las consecuencias del profit warning emitido por la cadena de supermercados británica Tesco, lo que hace que ponga fin a las subidas que registraba el valor desde que en Octubre marcase mínimos anuales en 4,60 euros. Los títulos de DIA pierden un 5,5% hasta 5,352 euros, con un total de 5.842.130 acciones movidas por los inversores.

Iberdrola ha cerrado un acuerdo con la británica Edgon Resources para la explotación de dos posibles yacimientos de crudo en Lincolnshire y en el sur de Yorkshire, en Reino Unido. El acuerdo ha sido sellado a través de su filial Scottish Power Generation. De esta forma, Iberdrola entra en el negocio del fracking, después de que los primeros sondeos realizados en la zona hayan dado resultados positivos. La eléctrica es el peor valor entre los pesos pesados del Selectivo, con un descenso del 3,8% hasta 5,666 euros y un total de 60.965.796 títulos negociados en el mercado.

En el Mercado Continuo, Meliá Hotels sigue con su proceso de desinversiones y es que la cadena hotelera tiene menos de un mes para cerrar ventas por valor de 80 millones de euros. De esta forma, Meliá negocia la venta de varios hoteles vacacionales en España a la cadena estadounidense Starwood y en caso de llegarse a un acuerdo, Meliá mantendría la gestión hotelera de las instalaciones. Meliá Hotels pierde un 0,2% hasta 8,675 euros, en una sesión en la que se han negociado 713.158 acciones de la hotelera.

Applus Services vuelve a jugar con soportes y la situación se vuelve complicada. Los títulos de Applus pierden un 5,6% hasta 8,820 euros, con un total de 658.415 acciones negociadas en un rango de precios que ha oscilado entre 8,770-9,293 euros. La recuperación se antoja difícil si no acompaña el volumen en un posible rebote.

Finalmente, la farmacéutica Zeltia ve truncada su buena racha de subidas y se distancia de la cota psicológica de los 3 euros. Zeltia pierde en la sesión de hoy un 4,3% y cierra en mínimos de la sesión, después de negociar un total de 773.093 títulos entre los inversores.

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La jornada arrancaba con leves descensos para la renta variable y se mantenía en terreno casi plano hasta entrada la tarde, momento que han aprovechado los inversores para empezar a tomar posiciones y permitir al Selectivo español cerrar en máximos de sesión, con un avance del 0,96% hasta 10.249,90 puntos, después de moverse en un rango de 10.067,00-10.249,90 puntos. El volumen negociado fue de 3.463 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro pierde terreno frente al billete verde y cae un 0,46% hasta 1,2657 unidades de Dólar. La sesión nos ha traído el dato de IPC Subyacente correspondiente al mes de Septiembre en Estados Unidos que avanza hasta el 0,1% desde el 0% del mes de anterior, aunque el dato es peor de lo esperado por el mercado que esperaba un avance de 2 décimas.

Además, el mercado también ha conocido los inventarios de petróleo crudo, que han aumentado esta semana en 7,111M barriles, frente a un dato esperado de 2,686M. Por el contrario el inventario de gasolina ha retrocedo 1,299M, algo más de lo previsto (-1,000M).

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo sube un 0,3% hasta 86,48 dólares, mientras el oro retrocede un 0,6% hasta 1.244,30 dólares, con la plata sufriendo un castigo más llamativo (-2,1%) hasta 17,178 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo cierra plana en 133,90 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 2,212% y el Bono alemán en 0,873%. Por otra parte, el Euríbor, principal índice para el cálculo de las hipotecas en España cierra la jornada avanzando 2 milésimas hasta 0,341% en tasa diaria.

Dentro del IBEX35, Bankia ha visto recortada su recomendación de Comprar a Neutral, por parte de los analistas de Citi, quienes consideran que su previsión para los márgenes de intereses se va a reducir en el periodo 2014-2016, como consecuencia de la revisión que deberá hacer la entidad en su cartera de crédito por la bajada del Euríbor. Citi también rebaja sus estimaciones sobre el beneficio por acción, por lo que recorta el precio objetivo de la entidad de 1,80 euros hasta 1,35 euros, eliminando todo el potencial de subida que mantenía la acción. Bankia acaba la jornada en 1,403 euros, con una subida del 1,7% y un total de 37.155.790 títulos negociados en un rango de precios que oscila entre un mínimo de 1,362 y un máximo de 1,403 euros.

Iberdrola ha registrado entre Enero y Septiembre un beneficio neto de 1.831,3 millones de euros, lo que representa una caída del 19,5% con respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior. La eléctrica, presidida por Ignacio Sánchez Galán justifica la caída de sus beneficios por el impacto regulatorio y anuncia una ampliación de capital para pagar dividendos por hasta 855 millones de euros. Las acciones de Iberdrola cierran en 5,443 euros, con una subida del 0,8% y un total de 30.847.826 títulos negociados en el mercado.

Continúa el tira y afloja sobre Abengoa clase “B”, que después de perder la cota de los 3 euros en la semana de pánico, consigue recuperar posiciones en medio de gran volatilidad, que provoca que hoy sea otra vez uno de los valores más castigados de todo el mercado. Abengoa clase “B”, cierra la sesión con una caída del 3,2% hasta 3,282 euros, con un total de 16.934.741 títulos intercambiados de manos por los inversores, en un rango de precios que ha ido desde 3,183 hasta 3,390 euros.

En el Mercado Continuo, Acerinox sigue animada después de la mejora de recomendación recibida desde Goldman Sachs, que le otorga un alto potencial de revalorización. Goldman aconseja Comprar, aunque rebajan ligeramente su precio objetivo desde 16,50 hasta 16,00 euros. Acerinox se había visto perjudicada en las últimas sesiones por la mala evolución del níquel, cuyo precio cae un 20% desdelos máximos de Septiembre. Además, algunas gestoras han reducido posiciones en el valor, como son Bestinver y Fidelity. Al cierre, Acerinox suma un 3,3% hasta 11,345 euros, con un total de 1.344.590 títulos negociados en el mercado. La acerera se perfila como futura candidata a IBEX35.

General de Alquiler de Maquinaria se desploma un 10,0% hasta 0,270 euros, después de moverse en un rango de precios que ha ido desde 0,25 hasta 0,31 euros. Los inversores han negociado un total de 2.085.381 títulos de la compañía, que tiene casi cerrada la reestructuración de su deuda y que supondrá que la banca acreedora, formada por Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell quedarse con más del 70% del capital de la compañía. Para ello, la banca acreedora realizaría una quita de deuda y una conversión en capital de 60 millones de euros que tiene GAM en créditos participativos de dichas entidades, quedando pendiente llegar a un acuerdo con Liberbank.

Para concluir, Quabit ha decidido aplazar la salida a bolsa de su socimi, debido a las dificultades que estaba encontrando para captar entre 400 y 500 millones de euros para la salida a bolsa de la nueva sociedad, que estaba prevista inicialmente para Noviembre. La compañía tiene previsto aprobar hoy un proceso de colocación privada de acciones de Bulwin, con el que podría obtener casi la mitad de la cifra anterior para destinarlos a la adquisición de activos para la socimi y esperando poder retomar el proyecto de salida a bolsa para el próximo año. Los títulos de Quabit cierran con un repunte del 1,3% hasta 0,077 euros, con un total de 2.417.718 acciones negociados por los inversores.

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La semana concluye con avances para la renta variable, que tratan de mitigar parte de los bruscos recortes sufridos en la sesión de ayer, propiciados por el escaso discurso de Mario Draghi. El IBEX35 rebota un 1,44% hasta 10.567,60 puntos, después de moverse en un rango de 10.436,40-10.582,00 puntos. El volumen negociado, muy inferior al registrado ayer y es que los inversores apenas han movido 2.031 millones de euros. El Balance Semanal resulta negativo, con una caída acumulada del 2,6%.

En el Mercado de Divisas, el Euro sigue perdiendo posiciones frente al billete verde y hoy lo hace a lo grande, después de conocerse el dato de paro en Estados Unidos. Y es que la economía americana ha logrado crear 248.000 empleos nuevos durante el mes de Septiembre, lo que ha permitido rebajar la tasa de desempleo en dos décimas hasta el 5,9%. Ambas cifras son mejores de lo previsto por el mercado (215.000 empleos) y 6,1% de tasa de paro.

Además, la última jornada de la semana venía marcada por los datos de PMI Servicios a uno y otro lado del Atlántico. En España, el PMI Servicios cerraba Septiembre en 55,8 puntos, por debajo de la previsión de los analistas que lo fijaba en 57,1 puntos. También fue un mal dato para Italia, donde su PMI ha retrocedido hasta 48,8 puntos, frente a una previsión de 49,6 puntos y una lectura anterior de 49,8 puntos. En Francia también se producía una caída del dato de PMI hasta 48,4 puntos, frente a una previsión de 49,4 puntos.

Únicamente se salva de los retrocesos Alemania, que lograba mejorar su PMI hasta 55,7 puntos, desde una previsión de 55,4 puntos establecida por los expertos. Todo esto hace, que el PMI Servicios de la Eurozona retroceda hasta 52,4 puntos, frente a una previsión de 52,8 puntos.

Con todos estos datos, el Euro no ha sido capaz de recuperar posiciones y las caídas se han agudizado tras el dato de empleo en Estados Unidos, así el Euro se cambia a 1,2516 unidades de Dólar, con un descenso del 1,2%.

En el Mercado de Materias Primas, prosigue el castigo para el barril de crudo que pierde un 1,7% hasta 91,84 dólares, mientras el oro cae un 1,6% hasta 1.195,30 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 117,40 puntos básicos, con un descenso del 2,7%, mientras el bono español cotiza en 2,102%. El Euríbor por su parte cierra la semana con una subida de 1 milésima hasta 0,335% en tasa diaria.

En el IBEX35, Iberdrola ha cerrado la venta de un 25% en BBE (Bahía Bizkaia Electricidad), por 111 millones de euros al fondo BP Global Investment, lo que le ha reportado unas plusvalías brutas de 64,6 millones de euros, según ha notificado a la CNMV. De esta forma BP, eleva su participación hasta alcanzar el 75% de BBE, sociedad que explota la central de ciclo combinado situada en el Puerto Exterior de Bilbao. Las acciones de Iberdrola cierran la sesión en 5,551 euros (+0,4%), con un total de 18.157.174 títulos negociados entre los inversores.

Caixabank ha roto su acuerdo con el fondo americano Atlantic, para la venta de sus tarjetas de crédito, operación por la que esperaba ingresar hasta 500 millones de euros por el 20% del capital de esta filial. Las negociaciones se han roto por las imposiciones de General Atlantic, que exigía un elevado retorno a su inversión que Caixabank no podía asegurar. Los títulos de Caixabank finalizan el día en 4,665 euros, con una subida del 1,1% y un total de 11.844.344 títulos negociados por los inversores.

Buenas noticias para IAG, que ha cerrado el mes de Septiembre con 7,4 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 11% respecto a la cifra registrada un año antes. Según una nota emitida a la CNMV, los pasajeros que han volado con la aerolínea en los nueve primeros meses del año ascienden a 58,9 millones. IAG es la acción que mejor comportamiento registra al cierre en el Selectivo, anotándose un avance del 5,1% hasta 4,660 euros, con un total de 5.733.730 títulos negociados.

En el Mercado Continuo, la empresa de inspecciones técnicas Applus sigue sufriendo en el mercado y pone en juego la cota psicológica de los 10 euros. Cabe recordar que la compañía se estreno en Bolsa hace un par de meses, llegando a cotizar por encima de 15 euros. Deutsche Bank comunicó a principios de Septiembre la venta del 1,5% de Applus, momento en el que sus acciones cotizaban todavía en el nivel de 12 euros. Los inversores esperan la presentación de resultados del tercer trimestre, prevista para el 3 de Noviembre, para comprobar si hay un cambio de tendencia en el recorte de ingresos que se apuntaba en el segundo trimestre. Applus concluye el día en 9,861 euros, con un descenso del 1,9% y un total de 272.480 títulos negociados.

Merlin Properties, una de las socimi que cotizan en el mercado, ha anunciado hoy la compra de cinco edificios de oficinas de clase A en Madrid por 130 millones de euros. En estos momentos, se alojan en ellas compañías de primer nivel como son Philips, Vestas y Neoris. Con esta operación, Merlin Propertis lleva invertidos cerca de 1.250 millones de euros de los 1.292 millones que captó en su salida a Bolsa. Merlin acaba la sesión en 10,010 euros, con un avance del 1,5% y un total de 847.689 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 9,849-10,145 euros.

Para concluir, se mantiene el castigo en PRISA que acumula una nueva sesión de recortes. PRISA pierde hoy un 1,9% hasta 0,209 euros, con un total de 6.527.475 títulos negociados, cabe esperar que la zona de 0,20 euros actúe como fuerte soporte, de lo contrario podríamos asistir a una entrada en caída libre para el valor.

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Nueva jornada de descensos en la renta variable, que empieza a poner en jaque los soportes de corto plazo. El IBEX35 pierde un 1,52% hasta 10.686,00 puntos, después de moverse en un rango de 10.625,50-10.852,70 puntos. La banca fue la gran perjudicada de una jornada, en la que tan solo 7 valores cerraron en positivo y en la que se han negociado 1.989 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,2695 unidades de Dólar, en una jornada cargada de datos macro de poca relevancia. Entre los más importantes hemos conocido el dato provisional de IPC de España, que cae hasta el -0,2% desde un dato anterior de -0,5% y un dato esperado de -0,3%, lo que supone su tercer mes en negativo. Mucho mejor el dato de ventas minoristas también dentro del mercado doméstico, que crece hasta el 0,4% desde un dato esperado de -0,3%.

Fuera de nuestras fronteras, hemos conocido el dato provisional de IPC en Alemania, que se sitúa en el 0,0% frente a un dato esperado de -0,1%. Al otro lado del Atlántico, el Índice de precios subyacentes del gasto en consumo personal cumplía con los pronósticos y quedaba fijado en el 0,1%, mientras el gasto en personal avanzaba hasta el 0,5% frente a un dato esperado de 0,4% y una lectura anterior de -0,1%.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cede un 0,25% hasta 96,76 dólares, mientras el oro avanza un 0,24% hasta 1.218,70 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo cae un 2,9% hasta 126,40 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 2,228% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,964%. Por su parte, el Euríbor cierra la jornada estable en 0,342% por lo que la media mensual se sitúa en 0,364%.

En el IBEX35, Jazztel cierra con un avance del 0,2% hasta 12,800 euros, en una jornada en la que el valor ha movido 1.651.152 títulos en un rango que ha ido de 12,780-12,820 euros. La operadora se mantiene fuertemente anclada desde la oferta de Orange que valora a la compañía en 3.400 millones de euros. Sin embargo, han aparecido movimientos en el accionariado que podrían animar en un futuro su cotización y es que las últimas comunicaciones recibidas por la CNMV informan de movimientos de UBS que eleva su participación hasta el 1,168%, por otra parte JP Morgan Asset Management declara un 1,077% y JP Morgan Chase informa de una participación del 1,206%. Además, la pasada semana la gestora de fondos Alken, segundo accionista de la operadora, también elevaba su participación en la compañía hasta el 6,498%. Este movimiento es significativo pues Alken ya ha indicado que no aceptará la oferta de Orange a 13 euros por título.

La banca lidera los descensos en el Selectivo, Banco Popular retrocede un 1,8% hasta 4,629 euros con un total de 8.429.784 títulos negociados, Banco Sabadell pierde un 2,8% hasta 2,297 euros, Bankia cae un 2,5% hasta 1,470 euros con 27.354.923 títulos intercambiados de manos por los inversores, Bankinter se deja un 1,9% hasta 6,627 euros, BBVA retrocede un 2,0% hasta 9,400 euros, Caixabank un 2,7% hasta 4,751 euros y Banco Santander pierde un 2,6% hasta 7,521 euros, con 56.120.254 títulos negociados por los inversores. El mercado espera más detalles del plan de estímulos del BCE, que tendrá su reunión de política monetaria el próximo Jueves.

Iberdrola concluye la jornada en 5,575 euros (-0,4%) y un total de 15.471.531 títulos negociados, en un rango de precios que ha oscilado entre 5,525-5,607 euros. La luz ha subido un 11% en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, después de que el mercado mayorista haya registrado en Septiembre los precios medios mensuales más elevados desde Diciembre del pasado año. Por otra parte el mercado a plazo espera una leve bajada de los precios mayoristas para el cuarto trimestre del año, lo que permitiría en términos anuales que se abaratase el recibo de la luz con respecto a 2013.

En el Mercado Continuo, prosigue el desplome de Codere que cierra la sesión en 0,47 euros (-7,8%) y un total de 476.195 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 0,46-0,51 euros. La pasada semana, los bonistas terminaron por ejecutar a los Sampedro, quedándose de esta forma con el 98% de la compañía. El acuerdo finalmente alcanzado, supone la aceptación por parte de los acreedores de una quita de 400 millones de euros sobre los 1.100 millones originales y el canje de cerca de 670 millones de deuda por capital. Además, los bonistas inyectarán otros 450 millones en dos emisiones de deuda subordinada (200 millones) y senior (250 millones) para permitir a la compañía tener liquidez para su operativa diaria. El valor terminará siendo excluido de Bolsa.

Natra cierra con un descenso del 4,6% hasta 1,460 euros y un total de 122.780 títulos intercambiados de manos por los inversores. El fondo Fidelity, que desembarco en el accionariado antes del verano, ha seguido comprando acciones de la compañía hasta elevar su participación al 10%. Mientras tanto, Natra cuenta con el apoyo de ocho de las nueve entidades del sindicato bancario necesarias para la ratificación del acuerdo que alcanzó a finales de Agosto con dos entidades internacionales para contar con una línea de capital de 25 millones de euros para financiar sus necesidades de circulante.

Finalmente, Grupo Tavex cierra con una subida del 14,7% hasta 0,234 euros y un total de 1.858.267 títulos intercambiados de manos por los inversores en un rango de precios que ha oscilado entre 0,232-0,235 euros. Grupo Tavex prepara una junta extraordinaria para el próximo 3 de Noviembre para someter a aprobación la exclusión de la negociación de las acciones de la empresa a través de una oferta pública a un precio de 0,24 euros por acción, precio fijado por un informe de valoración de Banco Santander emitido este mes de Septiembre.

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Después de tres sesiones consecutivas de máximos anuales, los inversores han cerrado posiciones y han recogido el fruto de su trabajo como beneficios. El IBEX35 retrocede un 0,21% hasta 10.734,80 puntos, en una jornada en la que ha destacado el incremento de volumen respecto a jornadas pasadas y es que se han movido un total de 3.679 millones de euros.

En el Mercado de Divisas el Euro se cambia a 1,3609 unidades de Dólar (+0,1%). La jornada nos ha traído el dato del PIB trimestral de España, que ha crecido un 0,4% en el primer trimestre del año, en línea con lo previsto por el mercado, de esta manera la economía española acumula tres trimestres consecutivos de crecimiento, en esta ocasión el consumo de las Administraciones Públicas ha relevado a las exportaciones, como motor de crecimiento.

Al otro lado Atlántico, hemos conocido el dato del PIB trimestral provisional del primer trimestre, periodo en el que la economía americana se ha contraído un 1,0% frente a una caída esperada del 0,5%. Además, también se ha conocido el dato de venta de viviendas pendientes en Abril, periodo en el que ha subido un 0,4%, aunque por debajo de lo esperado por el mercado (+1,0%).

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cotiza en 110,05 dólares, con una subida del 0,2%, mientras el oro mantiene la senda bajista y cotiza en 1.256,60 dólares (-0,3%).

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 151,50 puntos básicos, con un alza del 2,1%, con el bono español a 10 años en 2,867%, mientras el Euríbor cede 2 milésimas hasta 0,572% en tasa diaria.

En el IBEX35, los títulos de Bankia se encuentran entre los más volátiles de la sesión, después de que se disparen los rumores sobre una nueva desinversión del FROB y es que según apunta El Condifencial, el Estado estudia vender un 11% de la entidad este mismo Viernes, después de que el Miércoles venciese el plazo de 90 días en los que el FROB no podía vender acciones de Bankia, después de que el FROB colocase un 7,5% de Bankia el pasado 28 de Febrero por 1.300 millones de euros. La venta de ese 11% reduciría la participación del FROB por debajo del 50% ya que actualmente es propietaria del 60,89% de Bankia a través de Banco Financiero y de Ahorros. Bankia cierra el día en 1,471 euros, con una caída del 2,0% y un total de 53.949.730 títulos negociados, en un rango de precios que ha oscilado entre 1,447-1,493 euros.

El fabricante de aerogeneradores, Gamesa, celebraba ayer en Zamudio su Junta General de Accionistas, en las que se han aprobado las cuentas del ejercicio 2013, entre otros puntos del orden del día. El presidente de la compañía destacó el buen rumbo e idoneidad de las acciones desarrolladas hasta la fecha, como ponen de manifiesto la evolución de sus resultados en 2013 y primer trimestre de 2014. Gamesa ha conseguido superar los objetivos establecidos en su Plan de Negocio, ya que la compañía se había fijado unas ventas medias de 1.900 MWe en 2013 y el volumen final ha sido de 1.953 MWe. Los títulos de Gamesa suman un 1,2% hasta 8,530 euros, con un total de 2.254.643 títulos negociados en el mercado.

Nuclenor, empresa controlada al 50% por Endesa e Iberdrola, ha solicitado al Ministerio de Industria y Energía la renovación de la licencia de operación para la central burgalesa de Garoña, después del cierre impuesto por el Gobierno de Zapatero. Iberdrola se anota una caída del 0,1% hasta 5,231 euros, con un total de 29.922.450 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 5,186-5,240 euros.

En el Mercado Continuo, Edreams Odigea salta a la palestra, entre otras cosas por su escaso volumen de negociación y es que excepto en los primeros días en los que su volumen de contratación se mantuvo muy animado, su papel en el mercado ha quedado enseguida relegado a un segundo plano. Así, desde el pasado día de 16 de Mayo el valor negocia diariamente menos de 100.000 títulos, con un mínimo de 18.141 títulos el pasado día 20 y un máximo de 85.771 títulos el día 23. Pasadas las 3 de la tarde el valor apenas movía cerca de 300 títulos y es que es en la subasta de cierre cuando con suerte suele animarse algo más la acción.

La pasada semana, Deutsche Bank y JP Morgan, agentes colocadores de la acción, dieron a conocer sus informes sobre Edreams. Desde Deutsche Bank fijan un precio objetivo de 10,50 euros por títulos, ligeramente por encima de los 10,25 fijados como referencia en su debut y sitúan recomendación de mantener. JP Morgan también se mantiene cauto sobre el valor, aunque es algo más optimista que la entidad germana ampliando el precio objetivo hasta los 11,30 euros. Al cierre, Edreams Odigea sube un 0,8% hasta 10,480 euros, con un total de 6.055 títulos negociados.

Service Point Solutions, que se encuentra en concurso voluntario de acreedores y por este motivo suspendida de cotización desde el pasado 31 de Enero, ha presentado una Propuesta de Convenio Anticipado (PAC), en el Juzgado Mercantil 8 de Barcelona. La PAC se plantea en términos de continuidad del negocio de SPS y sus filiales, además vincula a todos los acreedores ordinarios y subordinados, como a los privilegiados y de carácter general (Administraciones públicas), que voten favorablemente a la misma.

La PAC plantea una doble propuesta de pago, en función de la clasificación del crédito que corresponda a cada acreedor, así los Créditos de acreedores privilegiados que opten por adherirse a la PAC, serán satisfechos con una quita del 20% y la conversión del restante 80% del crédito en capital social de SPS mediante la entrega de acciones. Para los Créditos de acreedores ordinarios, se satisfaceran con una quita del 60%, convirtiendo el resto de crédito en capital social de SPS mediante la entrega de acciones. Por último los Créditos subordinados, tendrán el mismo tratamiento que el de los acreedores ordinarios, pero su aplicación se llevará a cabo una vez que sean satisfechos los ordinarios.

La farmacéutica Zeltia, celebraba también esta semana su Junta de Accionistas y en ella se anunciaba que las ventas de su principal fármaco, Yondelis, podrían superar los 100 millones de euros en 2014. La compañía tiene previsto lanzar en 2016 su segundo fármaco contra el cáncer, denominado Aplidina. Además cuenta con un tercer producto que presenta esta semana en Chicago el PM1183 y por el que considera el presidente del Grupo Zeltia que la acción se encuentra infravalorada, por lo que espera que nuevos fondos internacionales apuesten por la acción. Al final de la jornada, Zeltia avanza un 4,6% hasta 2,820 euros, con un total de 1.315.781 títulos y trata de salir del estado de letargo en el que lleva inmersa en los últimos meses.

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Con las principales bolsas europeas en rojo y una apertura negativa en Wall Street, los inversores no apuestan por tomar posiciones y siguen regulando sobre el último impulso al alza que había permitido al IBEX conquistar un nuevo máximo anual. Al cierre, el Selectivo negocia 4.596 millones de euros, cifra preocupante si miramos que la caída ha sido de un 1,42% hasta 10.336,10 puntos, lo que puede ser el inicio de mayores descensos por la pérdida de los 10.500 puntos. Aunque no debemos olvidar que cerca de un tercio de ese volumen lo ha negociado Iberdrola.

En el Mercado de Divisas, el Euro ha regresado a lo más alto, después de que se hiciesen públicas ayer las Actas de la FED y que reconocieron una reunión secreta  el pasado 4 de Marzo para discutir cambios en sus comunicaciones al mercado. En dicha reunión, acordaron que el objetivo de subir tipos cuando la tasa de paro alcance el 6,5%, estaba anticuado y es que la FED se muestra muy preocupada por el efecto que puede tener en el consumo, el incremento de tipos. El Euro se cambia a media tarde en 1,3890 unidades de Dólar (+0,2%).

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent retrocede un 0,5% hasta 107,46 dólares, mientras el oro se mueve en sentido contrario y se anota una subida del 0,9% hasta 1.317,70 dólares. La plata también se beneficia y cotiza en 20,075 dólares, con un alza del 1,5%.

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 164,70 puntos básicos (+2,4%), con el Bono español a 10 años en 3,169%. La jornada nos ha traído la primera colocación de bonos de Grecia, que ha regresado al mercado 4 años después, captando 3.000 millones de euros a 5 años, a un interés que se ha fijado en el 4,95% y una elevada demanda. Como apunta Inés  Calderón (@ines_calderon) , de Invertia y editora de SueldosPúblicos, el regreso de Grecia a los mercados se produce después de que el país heleno lleve 13 meses con IPC negativo.

Además, en España , el Tesoro ha captado 4.560 millones de euros en Letras a 6 y 12 meses, a un interés que iguala los mínimos históricos del mes de Marzo. En concreto, el Tesoro ha captado 3.341,31 millones de euros a 12 meses, por los que ha pagado un interés medio del 0,544% frente al 0,556% anterior.  Por otra parte, el Tesoro ha captado 1.216,94 millones de euros, a un interés medio del 0,369% frente al 0,366% de la subasta anterior.

Por otra parte, el Euríbor se estanca y repite cambio por tercer día consecutivo en 0,599% en tasa diaria.

En el IBEX35, Bankia prosigue con su plan de desinversiones y cierra la venta de su participación en Iberdrola, con una plusvalía de 266 millones de euros, al colocar cada acción de la eléctrica a un precio de 4,85 euros, o lo que es lo mismo, con un descuento del 3% sobre el precio de cierre de ayer. En números, el importe de la colocación ha ascendido a 1.527 millones de euros. Las acciones de Bankia cierran en 1,477 euros, con un descenso del 0,5% y un total de 35.212.342 títulos negociados en el mercado.

Iberdrola permanece suspendida de cotización hasta las 10 de la mañana, momento en el que han vuelto a negociarse los títulos de la eléctrica con caídas próximas al 3%.  La salida de Bankia ha afectado de forma notable a la cotización y los nuevos compradores son inversores institucionales, según diversas fuentes. Los títulos de Iberdrola cierran la sesión en 4,830 euros (-3,4%), con un total de 101.699.105 acciones intercambiadas de manos por los inversores, en un rango de precios que ha oscilado entre 4,816-4,857 euros. Pese a éste descenso, fruto de la salida de Bankia de su accionariado, es de esperar un comportamiento similar al de otras colocaciones realizadas por Bankia y que actualmente se encuentran cotizando por encima de su precio de colocación.

Mediaset España se anota una subida del 1,7% hasta 8,401 euros, con un total de 4.031.276 títulos negociados en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 8,062-8,655 euros. El grupo audiovisual ha anunciado que estudia pedir una indemnización al Gobierno por el cierre de La Siete y Nueve, dentro del denominado ‘Apagón de la TDT’ y que llevará a negro el próximo 6 de Mayo a ambos canales, además de los del grupo Atresmedia, Nitro, LaSexta3 y Xplora.  Mientras, el Ministerio de Industria ha respondido a la carta abierta de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA), relativa al cese de emisión de nueve canales, que esta medida pretende subsanar  las actuaciones de un Gobierno anterior y no por actuaciones administrativas de urgencia, por lo que respeta la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de Nociembre de 2012 y del 18 de Diciembre.

En el Mercado Continuo, Amper se desploma un 7,5% hasta 0,990 euros con un total de 3.670.911 títulos negociados, después de que la compañía haya anunciado un principio de acuerdo para dar entrada en su capital a Slon Capital, que ha remitido una oferta no vinculante (pendiente de una Due Diligence).

Dicha oferta, permitiría la entrada de los 15 millones de euros necesarios para dar cumplimiento al plan de negocio y que está condicionado a la refinanciación de la deuda con los bancos, para ello, Amper y Slon han propuesto a la banca refinanciar su deuda, convirtiendo 90 millones en deuda convertible en acciones de la compañía y manteniendo los otros 30 millones restantes como préstamo garantizado.

Además, debido al desequilibrio patrimonial que arrastra la compañía, se propone reducir el valor nominal de la acciones, desde 1 euro hasta 0,05 euros por título y realizar una ampliación de capital de 20 millones de euros, mediante la puesta en circulación de nuevas acciones de 0,05 euros de valor nominal sin prima de emisión. Slon Capital se comprometería a suscribir y desembolsar una parte de la ampliación, aportando de esta forma los recursos financieros para poder atender sus obligaciones.

Adicionalmente, se procederá a la emisión de deuda convertible, concediendo a todos los accionista la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente, por una cuantía equivalente a la diferencia entre 15 millones de euros y la cantidad que haya podido suscribir el Inversor en la ampliación de capital anterior, todo ello con el carácter de convertible al valor nominal de 5 céntimos acción y sin prima de emisión. El Inversor se compromete a suscribir totalmente esta emisión en la medida que no sea suscrita por otros accionistas y al menos, a suscribir la cuantía que le permitan sus derechos de suscripción.

Finalmente, la emisión de deuda convertible para capitalizar créditos de los bancos por un importe aproximado de 90 millones de euros, convertible en 185 millones de acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas y con prima de emisión. Recordemos, que actualmente Amper cuenta con un capital compuesto por cerca de 44 millones de acciones de 1 euro de valor nominal.

Más problemas para Codere, que ha visto como las autoridades municipales de Monterrey (Mexico), le han clausurado sus establecimientos por carecer de los permisos locales pertinentes y es que las casas de apuestas y casinos están obligadas a contar con requisitos locales tanto de uso del suelo como de protección civil, sin los cuales, no podrán abrir sus puertas al público. Codere se desploma un 4,5% hasta 0,85 euros, con un total de 196.797 acciones negociadas en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 0,76-0,90 euros.

Se mantiene la buena racha de eDreams, si descontamos el día de su debut bursátil, que coincidió con una jornada de números rojos generalizada. Los títulos del operador turístico se anotan un avance del 8,3% hasta 11,400 euros, con un total de4.587.606 acciones negociadas dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 10,640-11,690 euros.

Excelente trabajo realizado por JP Morgan,  que como agente estabilizador de la acción mantiene un saldo comprador esta semana de 7,8 millones de acciones, muy por encima de los 5,5 millones de títulos sobreadjudicados en la Oferta, mediante la suscripción del correspondiente préstamo de valores cuya devolución podrá instrumentarse mediante la compra de acciones en el mercado, o bien, mediante el ejercicio de la opción de compra (Green Shoe).

Por otra parte, poco han tardado en aparecer los bajistas en el capital, así Steadfast Cpital Management LP declara una posición corta del 0,510% en su accionariado. La acción va a dar mucho juego éstas próximas jornadas, con una volatilidad que promete emociones fuertes, con importantes altibajos. Mucha precaución al operar con éste valor, que se encuentra por acción del agente estabilizador, totalmente desestabilizado.

Vuelven las ventas de Ibersuizas en Ezentis, en medio de la ampliación de capital que prepara la compañía, por importe de hasta 80 millones de euros, para abordar su nuevo plan estratégico.

Y es que el principal problema se encuentra en Vértice 360, donde la compañía tiene provisionados 4 millones de euros para hacer frente al posible concurso, pero esta cifra puede resultar insuficiente, ya que Ezentis se comprometió a hacer frente a las deudas de Vértice, que suman cerca de 12 millones de euros a Hacienda.  Así, Ibersuizas sigue saliendo del valor y en tres operaciones diferentes se ha desprendido de 873.000 títulos, equivalentes al 0,5% de su capital, a un precio medio de 1,3 euros por título.

Pero si hay una cosa que llama la atención y que nadie es capaz de explicar es la participación de la Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que entró en el capital de Ezentis el pasado Julio con un 3% y que no aparece en el Informe de Gobierno Corporativo a 31 de Diciembre de cada año. PREMAAT asegura que no ha vendido títulos de Ezentis y que ha acudido a las ampliaciones de capital, para evitar caer por debajo del umbral del 3,0%.

Al cierre, Ezentis pierde un 4,2% hasta 1,193 euros, con un total de 1.615.894 acciones negociadas en un rango de precios que ha oscilado entre 1,183-1,256 euros.

Finalmente, alta volatilidad en Inmobiliaria Colonial, que llega a marcar un máximo en 2,650 euros, pero que tras un arranque excesivamente explosivo, sufre la tan lógica recogida de beneficios, que lleva a su acción a marcar mínimos en 2,270 euros. Pasada la euforia, el valor se estabiliza y cotiza lateral durante el resto de la jornada, aunque sin lograr superar la cota de 2,50 euros. Al cierre, Colonial retrocede un 0,6% hasta 2,380 euros, con un total de 9.957.364 títulos intercambiados de manos por los inversores.

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Los inversores tenían puesta su atención en la reunión que celebraba hoy el BCE y estaban a la espera de ver qué mensaje transmitía Mario Draghi. El mercado ya descontaba que no habría modificación en los tipos de interés, aunque esperaba saber si se tomaban otras medidas no convencionales.

Al final, nada de nada o más de lo mismo, ya que el orador de Draghi sigue dorando la píldora mientras el mercado acepta las buenas palabras del presidente del BCE. Así, el IBEX35 concluye la jornada en máximos anuales, al avanzar un 1,42% hasta 10.584,10 puntos, después de moverse en un rango de 10.451,50-10.644,40 puntos.  El volumen de contratación se elevó hasta 3.078 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro esperaba a Draghi por debajo de 1,38 unidades de Dólar y la decisión de mantener tipos en el 0,25% provoca inicialmente la volatilidad esperada, pasando el Euro de la zona de 1,3745 hasta 1,3780 unidades en cuestión de segundos.

Los mercados se han mantenido expectantes, pues poco después esperaba la rueda de prensa, donde Draghi ha indicado que existe unanimidad en usar medidas no convencionales, en caso de que fuese necesario. Draghi también ha asegurado que las expectativas de inflación siguen fuertemente ancladas. Esta parte del mensaje es la que más ha calado entre los inversores, que reciben con buenos ojos que la institución mantenga una postura uniforme sobre un posible programa de compra de bonos. Así, a media tarde el Euro pierde posiciones y se sitúa en 1,3709 unidades de Dólar (-0,4%).

La jornada ha tenido también el dato de PMI Servicios de España, Francia, Alemania y Zona Euro. En el caso español, el PMI Servicios de Marzo ha subido hasta 54 puntos, por encima de las previsiones (53,5 puntos).  El dato francés ha estado casi en línea con lo esperado, al avanzar hasta 51,5 puntos, frente a una estimación de 51,4 puntos, mientras que la sorpresa negativa ha venido desde Alemania, con un PMI Servicios que ha quedado en 53,0 puntos, frente a una previsión de 54,0 puntos. El índice para la Eurozona ha caído hasta 52,2 puntos, desde una estimación de 52,4 puntos.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo reacciona con alzas a la decisión de mantener tipos en Europa en el 0,25% y a la posible introducción de medidas no convencionales, si fuera necesario. De esta forma, el barril de crudo recuperaba la cota de 105 dólares y se sitúa en 105,79 dólares (+0,9%). Mientras, el oro se mantiene indiferente a las palabras de Draghi y cotiza en 1.287,80 dólares, con un descenso del 0,2%.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 162,00 puntos básicos (-2,1%), con el Bono español a 10 años en 3,225%, mientras el Euríbor ha cerrado la sesión con una subida de 1 milésima hasta 0,600% en tasa diaria y reaccionará mañana al mensaje transmitido por Mario Draghi.

En España, el Tesoro ha vuelto a salir a buscar financiación y ha logrado cumplir por enésima vez con el objetivo previsto, al captar 5.582 millones de euros en Bonos a 5, 10 y 12 años, consiguiendo reducir el interés en todos los plazos.

En concreto, el Tesoro ha captado 2.727 millones en Bonos a 5 años, con un cupón del 2,75% y un ratio de cobertura de 1,7 veces lo colocado. El tipo medio ha sido del 1,869% frente al 1,991% de la anterior emisión.

Además, el Tesoro también ha captado 1.630 millones en obligaciones a 10 años,  con un cupón del 3,80%. La demanda ha sido de 2,1 veces lo ofertado y el tipo de interés ha caído hasta el 3,291% desde el 3,344%. Por último, el Tesoro ha colocado 1.226 millones de euros en obligaciones a 12 años, con un cupón del 5,90%. El ratio de cobertura ha sido de 2,2 veces la oferta y el tipo de interés ha caído desde el 3,977% hasta el 3,553·.

Dentro del IBEX35, Amadeus ha presentado una OPA por la alemana i:FAO Group, por un valor de 67,2 millones de euros. La operación ya cuenta con el acuerdo de varios accionistas de referencia de la compañía, por lo que Amadeus se asegura la adquisición del 68,5% de la compañía.  La oferta presentada, valora cada acción de la compañía en 15 euros y esta sujeta a una aceptación mínima del capital social de i:FAO. Los títulos de Amadeus cierran el día en 30,450 euros, con un descenso del 0,8% y un total de1.733.079 acciones negociadas en el mercado.

Bankinter se convierte en el mejor valor del Selectivo gracias a la mejora del rating anunciada por Moody’s que lo sitúa fuera del Bono Basura. Sin embargo, ayer Credit Suisse y Société Générale aconsejaban  mantener una posición Neutral y Vender respectivamente, debido a que se había agotado su potencial. Las acciones de Bankinter suman un 4,1% hasta 6,225 euros con un total de 7.592.480 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 5,994-6,250 euros.

Las acciones de Iberdrola cierran la sesión en 5,085 euros, con un avance del 0,2% y un total de 28.631.513 títulos negociados en el mercado, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 5,062-5,119 euros. La filial Iberdrola Finanzas, sociedad financiera-instrumental, participada al 100% por Iberdrola, ha decidido que sea España su Estado miembro de origen, después de que la sociedad designase el 25 de Junio de 2010 a Luxemburgo con tales efecto.

Banco Santander esperaba a Draghi cotizando por encima de los 7 euros, nivel que después de conocerse que no había cambios en los tipos de interés ha seguido actuando como soporte. Al cierre, la entidad presidida por Emilio Botín se anota una subida del 1,9% hasta 7,148 euros, con un total de 74.059.716 acciones negociadas.

En el Mercado Continuo, Deoleo se cambia a 0,405 euros (-3,6%), con un total de 8.542.940 acciones negociadas, en un rango de precios que ha oscilado entre 0,400-0,430 euros. Hoy finalizaba el plazo para presentar ofertas por la aceitera española, mientras el Gobierno trata de proteger a la compañía, con el apoyo de Unicaja, Dcoop y la propia SEPI y es que desde el Ministerio de Agricultura se considera Deoleo como una empresa clave para la producción de aceite y debe mantenerse integra y con sede en España.

El presidente de Ezentis sale de Road-Show, con la finalidad de captar entre 50 y 80 millones de euros, con los que poder financiar nuevas compras en Latinoamerica. En una reunión con analistas, Manuel García Durán, presidente de Ezentis dijo ayer que el objetivo inmediato de la compañía pasa por entrar en México y Colombia, lo que elevaría el peso del subcontinente desde el 40 hasta el 90%, al mismo tiempo diluyen Argentina que actualmente tiene un peso del 20%. Al cierre, los títulos de Ezentis se cambian a 1,350 euros (+1,2%), con un total de 4.805.233 acciones negociadas en un rango de precios que ha ido desde 1,310 hasta 1,398 euros. El objetivo más inmediato para el valor está en superar la barrera de los 1,400 euros.

Finalmente, ultimátum de GEM a Vértice 360, a la que ha concedido un plazo de 72 horas, para que se decidida por la inyección de liquidez de 9 millones de euros que el fondo les ha presentado. GEM está dispuesto a adquirir toda la compañía, pero previa quita del 60%, algo a lo que ya le ha dado su visto bueno el primer accionista de la compañía Ezentis, que ya tiene provisionados los 4 millones de euros que estima como impacto en sus cuentas la caída de Vértice. Aunque se acepte la propuesta de GEM, no daría tiempo a ejecutarla antes del próximo 12 de Abril, fecha en la que vence el periodo de preconcurso, por lo que GEM, habría propuesto adelantar una inyección de 1 millón de euros e ir de la mano de los principales acreedores de la productora. Vértice vuelve a repetir cambio (0,050 euros), con un total de 2.450.704 títulos negociados en la jornada.

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La semana arranca con subidas para la renta variable, que aprovecha el estímulo de la mejora de rating de Moody’s para cerrar en lo más alto de la jornada (10.193,10 puntos)(+1,2%). La sesión, fue mucho más tranquila de lo previsto y el índice fue de menos a más, sin oscilaciones significativas, por lo que el avance se ha producido de manera muy ordenada. El volumen de contratación es quizá, la única pega, pues los inversores negociaron un total de 1.881 millones de euros en todo el parqué, cifra que se antoja escasa para confirmar un nuevo impulso al alza con garantías.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,3735 unidades de Dólar, en una jornada en la que hemos conocido que la confianza empresarial en Alemania sube en Febrero hasta los 111,3 puntos, su nivel más alto desde Julio de 2011, según ha informado el Instituto de Investigación Económica de Munich (IFO).

Por otra parte, el día también nos ha confirmado el dato definitivo de inflación de la zona euro que se mantuvo durante el pasado mes de Enero en el 0,8%, una décima por encima de la estimación de Eurostat.  En España, la inflación cerró en el 0,3%.

En cuanto al Bitcoin, aprovecha el fin de semana para subir en medio de una gran volatilidad, lo que provoca que el primer día de la semana vuelva a retroceder con fuerza y cotice a media tarde en 124,56 euros (-43,9%). La volatilidad es tal, que se ha movido en un rango de 98,50-247,44 euros.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent lucha por recuperar la cota de los 110 dólares, nivel que perdió el pasado Viernes y que hoy ha logrado superar durante algunos instantes del día, aunque sin demasiadas energías durante la mañana. A media tarde, el barril se decide definitivamente a atacar la cota de los 110 dólares y avanza un 0,64% hasta 110,56 dólares recuperando así casi todo lo perdido el Viernes. Por otra parte, el oro cotiza en 1.337 dólares (+1,1%) y prosigue con las alzas en 2014.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo cotiza en 188,40 puntos básicos, con una leve caída del 0,2%, después de conocerse el Viernes que Moody’s mejoraba en un escalón el rating de deuda de España, en general, la Prima de Riesgo ha estado todo el día alternando subidas y bajadas. El Bono español a 10 años cotiza en 3,564%. Por otro lado, el Euríbor avanza 2 milésimas hasta 0,549% en tasa diaria, que coincide con la media mensual acumulada.

Dentro del IBEX35, la semana se presenta interesante en el mercado, pues una buena parte del Selectivo presenta sus cuentas anuales, entre ellas, pesos pesados como Telefónica, Repsol o ACS, aunque será Ferrovial la que dará el pistoletazo de salida el Martes, con la intención de igualar los 710 millones de euros que ganó en 2012.

El fabricante de plasma sanguíneo Grifols, tiene previsto concluir la refinanciación de su deuda de 3.732 millones el próximo mes de Marzo, según ha informado a la CNMV. El desglose de la deuda de Grifols es el siguiente, 1.120 millones de euros correspondientes al nuevo crédito puente suscrito con Nomura, BBVA y Morgan Stanley; 821 millones de euros correspondientes a una emisión de bonos anterior y 1.792 millones de euros de deuda senior. Además, Grifols ha comunicado el nombramiento de Belén Villalonga como presidenta del Comité de Auditoría, decisión que fue aprobada el pasado 21 de Febrero por el Consejo de Administración. Grifols acaba la sesión en 39,700 euros (+1,6%), con un total de 435.097 títulos negociados, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 38,900 y 39,735 euros.

El Consejo de Administración de Banco Sabadell gano 7,48 millones de euros en 2013, según consta en el informe anual de remuneraciones que ha sido remitido por la entidad a la CNMV y en los que especifica que el presidente de la entidad percibió 2,8 millones de euros. Banco Sabadell concluye la jornada en 2,383 euros (+3,0%), con un total de 22.554.142 títulos negociados.

Iberdrola ha cerrado el ejercicio 2013 con inversiones por valor de 159 millones de euros, esta cifra supone un incremento del 10% respecto a la realizada en el ejercicio prcedente. La mayor parte de la inversión se destinó a proyectos de energía eólica offshores, redes inteligentes, generación limpia y nuevas tecnologías y modelos de negocio. A cierre del ejercicio 2013, Kutxabank había reducido su participación en la eléctrica hasta el 4,006%. Iberdrola acaba la sesión en 4,743 euros (+1,2%), con un total de 20.015.499 títulos negociados.

Almirall ha presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2013, periodo en el que ha registrado unas pérdidas netas de 33,7 millones de euros, que contrastan con los beneficios de 76,4 millones del ejercicio 2012, si bien, las pérdidas registradas se deben a las provisiones por valor de 80,3 millones de euros, para la reorganización de la empresa en España y otros países europeos, por lo que excluyendo elementos excepcionales, el resultado neto arrojaría un beneficio de 31 millones de euros. Por otro lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha caído un 31,4% hasta 85,1 millones de euros, mientras el resultado neto de la explotación (Ebit) disminuye un 72% hasta 15,7 millones de euros. Laboratorios Almirall cierra el día en 12,60 euros (+1,0%), c on un total de 267.155 títulos negociados.

Ahorro Corporación ha elaborado un informe en el que aconseja vender acciones de Colonial, con un precio objetivo de 0,534 euros por título. Los analistas aseguran que la ampliación será un éxito (claro, una parte la tenemos cubierta por los nuevos socios y el resto se cubre mediante lo que capten de mercado y si no se llega, mediante capitalización de deuda). Colonial ajeno a este informe sube un 6,8% hasta 1,480 euros, con un total de 3.255.264 títulos negociados. La inmobiliaria, después de reducir el nominal de sus acciones para compensar pérdidas e incrementar la reserva voluntaria, se encuentra cotizando a precios exagerados, aunque mantenida por el interés que suscita la entrada de nuevos inversores en su capital. La futura ampliación pondrá al valor mucho más abajo.

Vocento  ha cerrado con éxito una operación de financiación sindicada a largo plazo por un importe de 175,27 millones de euros y que le permitirá reforzar su estructura financiera. La financiación, en la que han participado 9 entidades, ha permitido ampliar los vencimientos de deuda. La operación consta de dos partes, una primera mediante un préstamo amortizable con vencimiento Octubre de 2018 por importe de 75 millones y con otro a 5 años por importe 55 millones de euros. La segunda parte, consiste en una línea de crédito a 4 años por importe de 45,27 millones de euros. Vocento avanza un 1,3% hasta 1,945 euros, con un total de 605.709 títulos negociados, en un rango de precios que ha oscilado entre 1,910 y 2,000 euros.

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Después de seis jornadas de retrocesos, el mercado se ha tomado un respiro y aprovechado las caídas acumuladas en algunos valores para tomar posiciones. Pese a todo, la corrección podría no haber concluido todavía y nos queda por saber el mensaje que transmitirá en su despedida Bernanke, con un mercado que espera una nueva retirada de estímulos por importe de 10.000 millones de dólares. El IBEX35 cierra la jornada con un avance del 1,24% hasta 9.879,10 puntos, en una sesión en la que se han negociado 2.534 millones de euros en todo el mercado.

Dentro del Mercado de Divisas, el Euro cotiza con leves caídas (-0,10%)  en 1,3660 unidades de Dólar, a la espera del mensaje de despedida de Bernanke, con un mercado que espera un nuevo tapering y que además sería lo lógico, siguiendo el camino marcado en el mes de Diciembre. No parece razonable, ni tampoco normal que la FED decida mantener sin cambios su política, ya que esto podría ser considerado como un signo de debilidad y mucho menos usando como excusa los últimos acontecimientos, con la crisis en Latinoamérica como fondo.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent sube un 0,50% hasta 107,23 dólares, mientras el oro pierde un 1,0% hasta 1.250,30 dólares.

Por otra parte, en el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se relaja y cede un 3,0% hasta 202,50 puntos básicos, en una sesión que ha sido aprovechada por el Tesoro para colocar 3.097 millones de euros en Letras a 3 y 9 meses, logrando nuevamente superar el objetivo marcado para la subasta y lo que es más importante, consiguiendo reducir de forma notable el interés aplicado, que en el caso de la deuda a 3 meses ha caído hasta el 0,34% desde el 0,63% anterior. En cuanto a las Letras a 9 meses, el interés también ha caído, en este caso del 0,841% hasta el 0,655%. En ambos casos, la demanda se ha mantenido solida. Por otro lado, el Euríbor repite cambio y cierra la jornada en 0,569% en tasa diaria.

En España, el déficit del Estado ha subido hasta el 5,44% del PIB en Noviembre, desde el 4,87% con que cerro el mes de Octubre. Tenemos que recordar que el objetivo de déficit para todo el año se encuentra fijado en el 6,50%. El desglose del déficit queda de la siguiente forma: Estado (40.606 millones), representativos de un 3,96% del PIB, mientras que CCAA reflejan (12.901 millones), equivalentes al 1,26% del PIB y la Seguridad Social suma un déficit de 3.337 millones, equivalentes al 0,33% del PIB.

Con estas cifras en la mano y a falta de cerrar el mes de Diciembre, no resulta raro pensar que un poco de maquillaje vendrá de perlas para lograr cumplir con el objetivo a fin de año, aunque también debemos pensar que con la nueva fórmula de cálculo que Bruselas pretende usar para el cálculo del PIB, otras magnitudes y entre ellas el déficit se verán beneficiadas, por lo que puede resultar mucho más sencillo de lo que parece cumplir finalmente con el objetivo marcado para todo el ejercicio.

Dentro del IBEX35, Gamesa se ha convertido en el valor más destacado de la jornada y sus títulos han recuperado un 6,8% hasta 8,140 euros, con un total de 3.763.089 títulos negociados en el mercado, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 7,661 y 8,179 euros. Con esta subida, el valor recupera buena parte de lo perdido en las dos últimas jornadas, en las que Gamesa se ha dejado más de un 8,0% de su valor.

Jazztel recupera posiciones, después de la brusca caída de ayer motivada por el interés de Vodafone por adquirir ONO, ante su próxima salida a Bolsa. Ahora, la operación sobre ONO parece que se complica, ya que aparece un nuevo interesado,  Liberty Global, que también quiere hacerse con la compañía y además acaba de cerrar la compra del operador holandes Ziggo por unos 10.000 millones de euros. Así pues, resulta que el sector vuelve a estar en plena ebullición y lo que en principio suponia un revés para la operadora, debido a que quedaba en un principio fuera del movimiento corporativo, vuelve a ganar ahora peso. Jazztel cierra con un avance del 5,1% hasta 9,039 euros y un total de 3.104.712 títulos negociados en el mercado por los inversores, en un rango de precios que ha oscilado entre 8,616 y 9,189 euros. La operación de compra de ONO, se valora hoy en día sobre los 7.000 millones de euros, incluida la deuda que ronda los 3.330 millones.

Iberdrola concluye el día en 4,550 euros (+0,3%) y un total de 16.509.087 títulos negociados. La eléctrica, que ha decidido seguir aplicando la política de scrip dividend o también denominada dividendo flexible, ha logrado que el 77% del capital se decante por recibir el dividendo en acciones, lo que representa su nivel más alto desde que se puso en marcha dicho plan en 2010.  Para responder a las peticiones de acciones, Ibedrola emitirá un total de 133,4 millones de nuevas acciones, equivalentes a un 2,139% del capital.

En el Mercado Continuo, FERSA recupera un 11,8% hasta 0,570 euros y un total de 5.386.142 títulos negociados, mientras que dentro del sector, Solaria todavía suma una ganancia mucho mayor y cierra en 1,510 euros (+22,8%), con un total de 2.884.786 títulos negociados. Así de esta forma, los valores correspondientes al sector de energías renovables lideran los avances de todo el mercado. Tanto FERSA como Solaria, pasan por ser ahora los chicharros de moda en el mercado y sobre los que además, apenas existen recomendaciones. El calenton sobre el sector se ha producido coincidiendo con el revés que ha sufrido el mismo por parte de la CNMC en el proceso de negociación de la reforma energética.

Inmobiliaria Colonial cae un 2,6% hasta 1,131 euros, con un total de 4.006.570 títulos negociados en el mercado, dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 1,100 y 1,175 euros. Credit Agricole también se ha sumado al carro de los accionistas que salen del capital de la inmobiliaria y se ha desprendido de un 7,5% de su capital, reduciendo así su participación hasta el 12,17%, las acciones han sido adquiridas por MoraBanc (Amura Capital), quién a su vez es socio de Villar-Mir. La CNMV se encuentra vigilando la operación, por si pudiera incurrirse en un concierto entre los diferentes no socios de Villar-Mir y por tanto, verse obligados a lanzar una OPA sobre el 100%. En principio, Villar-Mir y sus socios se han dado de plazo 4 meses para llevar a cabo la ampliación.

Por último, se confirma definitivamente la salida de Amancio Ortega del capital de NH Hoteles, al vender su 4,059% del capital al grupo chino HNA, en una operación valorada en 59,24 millones de euros. De esta forma, HNA refuerza su posición en el capital de la cadena hotelera, que se eleva ahora hasta el 25%, consolidándose como primer accionista. Por detrás de HNA, se encuentra el grupo Hesperia con una participación del 20,070% y el fondo BlackRock con el 5,62%. Además, UBS también llegó al capital de NH Hoteles hace escasos días, tras comprar un paquete de acciones a Bankia, por lo que ostenta el 5,44% del capital. NH Hoteles cierra la sesión en 4,735 euros (+4,6%), con un total de 1.528.550 títulos negociados.

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