Jornada de descensos en el IBEX35, pese a que la jornada arrancaba en positivo. El índice español no es ajeno a los pésimos datos macro de Wall Street que se mueve en negativo durante la jornada. El Selectivo español pierde un 1,2% hasta 9.846,00 puntos, después de moverse en un rango de 9.778,90-10.013,80 puntos. Los inversores han negociado un total de 3.326 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,1803 unidades de Dólar (+0,3), en una sesión en la que hemos conocido entre otros datos, el IPC anual de Francia, que crece hasta el 0,1% frente a una previsión de los expertos del -0,1%.

La jornada también nos ha traído el IPC anual italiano, que cumple con las expectativas de los expertos y cierra en 0,0%.

El dato de Producción industrial de la Eurozona del mes de Noviembre cumple con el guion previsto y se sitúa en el 0,2%, mientras que el dato anual mejora hasta -0,4% frente a una previsión de -0,8%.

Al otro lado del Atlántico, nos llegan datos de calado, como las Ventas minoristas subyacentes correspondientes al mes de Diciembre y que registran una caída hasta -1,0% cuando el mercado esperaba un crecimiento del 0,1%.

También mal dato para el Precio de Exportación correspondiente a Diciembre, que cae hasta -1,2% frente a un dato esperado por los expertos de -1,0%. Por otra parte, el Índice de precios de importación correspondiente a Diciembre mejora hasta -2,5% frente a una estimación de -2,9%.

Además, las Ventas minoristas caen en dato de Diciembre hasta -0,9%, frente a un dato previsto de -0,1% y los inventarios de negocios en dato de Noviembre cumplen con la previsión de los expertos al crecer a un ritmo del 0,2%.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent cotiza en 47,26 dólares, con un retroceso del 1,2%, mientras el oro lo hace en 1.238,90 dólares, con un avance del 0,4%.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo cotiza en 112,70 puntos básicos, con un descenso del 5,1%, mientras el Bono español a 10 años lo hace en 1,553% y el Bono alemán a igual vencimiento se encuentra en 0,426%. Por otra parte, el Euríbor retrocede 3 milésimas hasta 0,315% en tasa diaria.

El BCE cuenta con el respaldo de la justicia europea que dice que el plan de compras del BCE es compatible con los Tratados, bajo determinadas condiciones. De esta forma el programa ideado por Draghi en 2012 cuenta con el visto bueno de la justicia y esto sirve como modelo a seguir para el diseño del nuevo plan que pretende poner en marcha el BCE de medidas no convencionales, que incluyen la compra de deuda de estados soberanos.

Dentro del IBEX35, ArcelorMittal rompe soportes y entra en caída libre arrastrada por la caída de los precios del cobre. Además, la compañía ha anunciado un acuerdo con los sindicatos por lo que no va a cerrar la planta de Salvatierra en Alava. Los títulos de ArcelorMittal se desploman un 5,9% hasta 7,995 euros, con un alto volumen de negociación que ha permitido cambiar títulos de la compañía en un rango de precios que ha oscilado entre 7,933-8,393 euros.

Gas Natural retrocede un 3,5% hasta 18,865 euros, con un total de 2.540.853 títulos intercambiados de manos por los inversores, en un rango de precios que ha oscilado entre 18,840-19,400 euros. Gas Natural ha colocado en el mercado 500 millones en bonos al interés más bajo logrado a 10 años, en concreto el 1,375%. Esta emisión tiene por finalidad incrementar la liquidez de la compañía y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.

DIA destaca entre los números rojos de la jornada y consigue un avance del 2,4% hasta 5,475 euros, con un total de 6.814.386 títulos negociados. De igual manera, también se mantiene solido Inditex que suma un 1,0% hasta 24,570 euros.

En el Mercado Continuo, Applus Services se anota uno de los mayores descensos del mercado y pierde un 5,3% hasta 9,000 euros, con un total de 386.671 títulos negociados entre un mínimo de 9,000 y un máximo de 9,430 euros. Mucho trabajo le está costando al valor levantar cabeza y se mueve con una elevada volatilidad, lo que dificulta sus progresos.

Natra sigue recuperando posiciones y suma un 13,2% hasta 0,945 euros, con un total de 419.208 títulos negociados. El fabricante de cacao ha arrancado el año con buen pie, después del gran castigo sufrido por sus acciones en 2014. Habrá que prestar atención al intento de ataque a la cota psicológica del euro, pues puede venir acompañada de notable volumen e impulsar al valor a cotas más altas.

Quabit sigue en caída libre y pierde un 5,1% hasta 0,056 euros, con un total de 5.179.711 títulos negociados. La inmobiliaria se mueve en terreno pantanoso y no consigue captar el apetito comprador de los inversores.

Finalmente, Vidrala cierra con una subida del 3,8% hasta 41,50 euros y un total de 39.705 títulos, después de moverse en un rango de 39,43-41,86 euros. Vidrala es noticia en el mercado por cerrar la compra de la británica Encirc por 408 millones de euros.

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La semana se inicia con buen tono, aunque sin avances significativos para la renta variable dentro de un ambiente semifestivo, así el IBEX35 suma un 0,07% hasta 10.371,00 puntos, después de moverse en un rango de 10.294,90-10.458,00 puntos. El volumen de contratación ha ascendido a 4.400 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro se cambia a 1,2253 unidades de Dólar (+0,2%), en una sesión tranquila, que ha tenido como único dato relevante las Ventas de viviendas existentes en el mes de Noviembre en Estados Unidos y que se ha cifrado en 4,93M, por debajo de los 5,19M previstos por los expertos.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo cae un 2,0% hasta 60,15 dólares, mientras el oro se deja un 1,2% hasta 1.182,20 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo pierde un 3,4% hasta 107,50 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 1,678% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,603%. Por otra parte, el Euríbor arranca la semana en 0,329% en tasa diaria.

En el IBEX35, la constructora Ferrovial ha cesado las negociaciones para adquirir el 100% de la compañía australiana Transfield Services, después de comprobar en la due dilligence que existen una serie de asuntos que impactan ene l valor de la compañía. Ferrovial revisó su oferta hasta los 2 dólares australianos, pero este precio fue rechazado por el consejo de administración de Transfield. Ferrovial suma un 0,6% hasta 16,240 euros, con un total de 1.270.335 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 16,170-16,360 euros.

Endesa regresaba hoy al IBEX35, después de un año fuera. La eléctrica ha cerrado el año con más acciones en circulación después de la OPV del 22% de la firma del que la italiana ENel se ha deshecho. Desde XTB Trading señalan que las previsiones apuntan a que la cotizada regresará a beneficios en 2015, lo que puede ser favorable para el valor, aunque existen otras alternativas con más atractivo dentro de su sector, como son Enagás o Red Eléctrica. Los títulos de la eléctrica ganan un 0,4% hasta 16,170 euros, con un total de 1.993.378 acciones negociadas en el mercado.

La CNMC ha vuelto a solicitar a la Comisión Europea que le ceda el análisis de la oferta de compra que la francesa Orange ha presentado por Jazztel. Fuentes del organismo, indican que una vez abierta la segunda fase de análisis de la operación se abre una ventana para reclamar de nuevo el análisis de la operación, esta solicitud se realiza por coherencia, ya que en Noviembre también se pidió el traslado del expediente. La CNMC recuerda la importancia que tiene la fusión de Orange y Jazztel, pues reducirá a tres el número de operadores frente a los cinco que había antes del verano. Orange presentó a la Comisión Europea una serie de cuestiones que está dispuesto a asumir para lograr la autorización a la OPA, aunque estos compromisos son confidenciales. Jazztel ajena a esta situación cierra con un leve avance del 0,04% hasta 12,570 euros, con un total de 1.466.422 títulos negociados.

En el Mercado Continuo, eDreams Odigea rebota un 12,2% hasta 1,547 euros, con un total de 1.031.554 títulos negociados por el portal de viajes. Se mantiene el comportamiento errático del valor, que tiene mucho camino por delante para demostrar que estamos ante el fin de sus pesadillas en bolsa.

Continúan la ventas de Grupo Villar Mir en Inmobiliaria Colonial, así la compañía ha anunciado que se ha desprendido de cerca de medio millón de acciones de Colonial, representativas del 0,017% de su capital social. La corporación que preside Juan Miguel Villar Mir reduce su participación al 24,363% de la compañía, aunque se mantiene como primer socio de referencia. En concreto, Grupo Villar Mir ha vendido 550.000 acciones de Colonial, en dos operaciones en Bolsa cerradas el pasado 17 de Diciembre a alrededor de 0,54 euros por título, según los registros de la CNMV.

Vidrala retrocede en el mercado un 5,9% hasta 37,66 euros, después de que la sociedad comunicase a la CNMV que había lanzado una oferta de compra de la británica Encirc Limited, que se dedica a la producción de envases en Irlanda y Reino Unido, aunque sin dar más detalles de la operación.

Finalmente, la farmacéutica Zeltia se anota una subida del 1,6% hasta 2,855 euros, pero encuentra dificultades para superar la cota de 2,900 euros durante la sesión, parece que el valor se encuentra en zona de techo y que por el momento no va a poder atacar con garantías el nivel de los 3 euros, salvo que lo permita el Rally de Navidad.

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La semana se cierra con un leve descenso del 0,27% hasta 10.363,60 puntos, aunque la volatilidad estuvo muy presente en el mercado, como así lo demuestra las oscilaciones que reflejo el índice principal, al moverse entre un mínimo de 10.186,70 y un máximo de 10.500,10 puntos. La jornada estuvo marcada por el vencimiento de futuros y opciones sobre índices y acciones, conocido familiarmente con cuádruple hora bruja y que ha permitido mover 6.201 millones de euros.

En el Mercado de Divisas, el Euro cae hasta 1,2228 unidades de Dólar (-0,5%), en una sesión de escasas referencias macroeconómicas de relevancia, siendo la más destacada el Clima del Consumidor Aleman previsto para Enero que sube hasta 9,0 puntos, frente a una lectura estimada por los expertos de 8,8 puntos.

En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent recupera un 2,4% hasta 60,67 dólares, mientras el oro avanza un 0,1% hasta 1.196,70 dólares.

Dentro del Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo desciende un 1,9% hasta 111,50 puntos básicos, con el Bono español a 10 años en 1,710% y el Bono alemán a igual vencimiento en 0,595%. Por otro lado, el Euríbor cierra la semana subiendo una milésima hasta 0,329% en tasa diaria.

El BCE sigue estudiando fórmulas para convencer a Alemania en su intención de compras bonos. Los alemanes se niegan al considerar que la compra de deuda soberana por parte del BCE provocaría que los países se endeuden más. La institución estudia exigir a los bancos centrales de los países con problemas que provisionen las potenciales pérdidas de una eventual compra de deuda.

En el IBEX35, Iberdrola ha firmado un acuerdo con Navantia, para que la naviera realice trabajos relacionados con el parque eólico marino de Wikinger (Alemania), por valor de 160 millones de euros, lo que permitirá incrementar la carga de trabajo de sus instalaciones. Las acciones de la eléctrica pierden un 0,4% hasta 5,609 euros, con un total de 32.106.702 títulos negociados.

Se mantiene la volatilidad en las acciones de Bankia, que ayer se disparaban un 6% y hoy pierden un 4,5%. Los títulos de Bankia cierran la semana en 1,264 euros, con un total de 42.495.638 títulos negociados por los inversores. La entidad se encuentra negociando con el Frob para devolver el dinero de la OPV en acciones o en capital, antes de que se pronuncie la Audiencia Nacional.

ACS pierde un 0,8% hasta 28,500 euros, con un total de 1.247.192 títulos negociados en el mercado. La constructora ampliará capital por hasta 142 millones de euros para remunerar a sus accionistas, equivalente a unos 0,45 euros por acción. La operación se ejecutará a lo largo de Enero y Febrero, ha indicado la compañía.

En el Mercado Continuo, el Grupo Villar Mir ha comunicado la venta de un paquete de 1,47 millones de títulos de Colonial en dos operaciones realizadas en el mercado, según los registros de la CNMV. Las ventas se han registrado los pasados días 12 y 15 de Diciembre a un precio medio de entre 0,557 y 0,561 euros por acción. De esta forma, la participación de Grupo Villar Mir se reduce en un 0,04% hasta el 24,38% del capital de la inmobiliaria. Las acciones de Inmobiliaria Colonial retroceden un 0,5% hasta 0,561 euros, con un total de 6.786.063 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 0,558-0,569 euros.

Dinamia ha anunciado su fusión con N+1, la única sociedad de capital riesgo que hasta ahora cotizaba en el mercado y que por tanto va a permitir crear el primer banco de inversión cotizado en España. La operación dará lugar a una entidad que contará con unos fondos propios no inferiores a 175 millones de euros y sin endeudamiento financiero, mientras que su beneficio neto estimado combinado para este año superará los 40 millones de euros. El acuerdo de fusión por absorción establece una relación de canje que supone atribuir a los accionistas de Dinamia el 43% de la compañía fusionada y a los accionistas de N+1, el 57%. Los títulos de Dinamia se disparaban en el mercado al conocer la noticia, aunque finalmente perdían fuerza y cerraban con un avance del 1,3% hasta 7,85 euros y un total de 19.215 títulos negociados en un rango de precios que ha oscilado entre 7,70-8,40 euros.

Finalmente, Vidrala se anota una subida del 15,3% hasta 40,00 euros, con un total de 87.669 títulos intercambiados de manos por los inversores. La compañía ha comunicado esta semana una reducción de capital social equivalente a 377.000 acciones que se encuentran en autocartera, de esta forma cada accionista verá automáticamente incrementado su porcentaje de participación en los resultados de la sociedad, considerando de esta forma la amortización de acciones como un complemento a los desembolsos de dividendos en efectivo. Además Vidrala pagará el próximo 13 de Febrero un dividendo en efecto de 0,4798 euros brutos por acción.

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