Los alcistas tienen la oportunidad de retomar el control
Nueva jornada de alta volatilidad en los mercados, con Rusia como protagonista. El Rublo sigue cediendo posiciones frente al billete verde y eso a pesar de la subida de tipos del Banco Central de Rusia hasta un interés del 17%. La Bolsa de Moscú vive una jornada de grandes caídas y el petróleo sigue a la baja. El IBEX35 llega a caer más de un 2% a media jornada, aunque consigue recuperarse en el trabajo final y cierra con un rebote del 1,8% hasta 10.081,90 puntos, después de moverse en un rango de 9.661,00-10.095,10 puntos. El volumen de contratación supero los 5.360 millones de euros en todo el parqué.
En el Mercado de Divisas el Euro sube un 0,5% hasta 1,2502 unidades de Dólar, gracias al buen dato de PMI Manufacturero provisional de Diciembre alemán que sube hasta 51,2 puntos, frente a una estimación prevista de 50,4 puntos. Pese a este buen dato, el PMI Servicios provisional retrocede hasta 51,4 puntos, frente a una lectura prevista de 52,6 puntos.
Por otra parte, el PMI Manufacturero de Francia sigue cayendo y refleja en Diciembre una lectura provisional de 47,9 puntos, frente a una estimación prevista de 48,6 puntos. El PMI Servicios lo hace mejor, aunque no es capaz de superar los 50 puntos, así la lectura provisional arroja un dato de 49,8 punto frente a un dato previsto de 48,3 puntos.
A todo esto tenemos que sumar el PMI Manufacturero de la Eurozona que sube en Diciembre hasta 50,8 puntos, frente a una lectura estimada de 50,5 puntos. El PMI Servicios de la Eurozona también mejora en Diciembre y su dato provisional sube hasta 51,9 puntos, frente a una estimación de los expertos de 51,5 puntos.
En Alemania, también cuentan con la Situación actual del ZEW que en Diciembre sube hasta 10,0 puntos, frente a una lectura prevista de 5,7 puntos. Además, el Índice ZEZ de confianza inversora en Alemania correspondiente a Diciembre sube hasta 34,9 puntos, frente a una lectura prevista de 20,8 puntos. El Índice ZEW de confianza inversora para la Eurozona también se beneficia de los buenos datos macro y sube hasta 31,8 puntos desde una lectura prevista de 20,1 puntos.
Al otro lado del Atlántico, la caída de los permisos para la construcción (-5,2%) en Noviembre, es una de la variables más destacadas, junto con la variación en la construcción de nuevas viviendas que retrocede en Noviembre un 1,6% frente una subida prevista del 2,1%.
En el Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent retrocede un 1,8% hasta 60,14 dólares, aunque la volatilidad es tan elevada que su descenso le ha hecho caer por debajo de los 59 dólares. El oro por su parte, pierde un 1,1% hasta 1.194,90 dólares, aunque es la plata la que más sufre el castigo vendedor y cotiza en 15,747 dólares (-4,9%).
En el Mercado de Deuda, el Tesoro Público ha colocado 2.548,28 millones de euros en Letras a 3 y 9 meses, una cantidad superior a la prevista, aunque para ello ha tenido que ofrecer unos intereses superiores a los de la última subasta.
En concreto, el Tesoro ha colocado 727,90 millones en Letras a 3 meses, pagando por ello un interés del 0,200% frente al 0,073% de la anterior subasta. Además, la institución ha colocado 1.820,38 millones en Letras a 9 meses, a un tipo medio que se ha elevado hasta el 0,373% desde el 0,296% anterior. La demanda en ambos casos ha sido superior a la de la última subasta.
Por otro lado la Prima de Riesgo sube un 1,1% hasta 121,10 puntos básicos, con el Bono española a 10 años en 1,809% y el Bono alemán retrocediendo más de un 4% hasta 0,598%. El Euríbor cierra la sesión en 0,329% en tasa diaria.
En el IBEX35, Grifols encuentra el apoyo de Barclays que ha iniciado cobertura sobre el valor, con recomendación de “sobreprondearar” y un precio objetivo de 43 euros. Las acciones de Grifols acumulan un retroceso del 27% desde sus máximos de Junio y esto ha provocado que la acción mantenga un saldo negativo del 10% en 2014, rompiendo con una racha de tres años de subidas. Las acciones de Grifols reaccionan con fuertes alzas y cierran la sesión en 32,300 euros (+7,1%), con un total de 1.930.961 títulos negociados en el mercado.
En un momento de flaqueza para los títulos de Repsol, la petrolera alcanza un acuerdo para comprar Talisman por 10.400 millones de euros, lo que supone la mayor operación española en los últimos 5 años. Esta inversión servirá para definir el nuevo perímetro de actuación de la peterolera después de su salida de Argentina. Con la compra de Talisman, la petrolera reforzaría su posición en exploración y producción (upstream), en un momento muy adecuado debido a la caída prolongada del precio del petróleo en los mercados internacionales. La petrolera, que ha sido uno de los valores con mayores descensos de la jornada consigue reponerse en el tramo final y cierra con un descenso del 0,4% hasta 15,640 euros y un total de 25.949.665 títulos intercambiados de manos por los inversores.
Pese al acuerdo de refinanciación cerrado la pasada semana por Gamesa, sus acciones se ven penalizadas por la incertidumbre generalizada que vive el mercado. El fabricante de aerogeneradores anunciaba el pasado Jueves que había reemplazado dos préstamos sindicados con vencimientos en Junio de 2016 y el mismo mes de 2018, por un nuevo crédito único de 750 millones de euros con vencimiento en Diciembre de 2019, aprovechando la bajada de tipos para reducir sus costes financieros. También se deja sentir aquí la volatilidad y de forma notoria, Gamesa ha llegado a perder más de un 4% durante la jornada y su caída al cierre se limita al 0,3% hasta 7,603 euros, con un total de 6.862.872 acciones movidas.
En el Mercado Continuo, Applus Services se encuentra en caída libre después de no poder hacer doble suelo sobre la referencia de 8,60 euros. La fuerte caída que arrastra Applus afecta de manera significativa al bonus de su consejero delegado, que tiene derecho a convertir en acciones los 9 de mayo de 2015, 2016 y 2017 a un precio equivalente al de su salida a bolsa. Los analistas consultados no encuentran catalizadores para que la acción pueda recuperar el precio de colocación y esperan a posibles mejoras a partir de la próxima primavera. La jornada de hoy ha servido para encontrar un nuevo suelo en intradía (7,526 euros), la recuperación en el tramo final del mercado favorece ampliamente al valor que elude los números rojos cerrando con subida del 1,7% hasta 8,078 euros, después de moverse en un rango de 7,526-8,160 euros. Los inversores han negociado 406.915 títulos en el mercado.
eDreams Odigea no se escapa de las pérdidas y sigue su clara tendencia bajista. El portal de reservas de viajes pierde un 3,7% hasta 1,358 euros, con un total de 432.977 títulos intercambiados de manos por los inversores.
Finalmente, jornada de alta volatilidad también para Quabit que cierra con una caída del 2,8% hasta 0,070 euros y negocia un total de 15.585.345 títulos en un rango de precios que ha oscilado entre 0,064-0,073 euros. Las inmobiliarias han vuelto a pedir que se prorrogue la norma que alivia su balance, el conocido Real Decreto 10/2008. Quabit admitía en sus últimas cuentas un patrimonio neto negativo en 18,8 millones, pero que a efectos de disolución había que considerar la normativa aprobada en 2008.