Grecia coloca deuda 4 años después Reviewed by javier on . Emite Bonos a 5 años a un interés del 4,95% Con las principales bolsas europeas en rojo y una apertura negativa en Wall Street, los inversores no apuestan por t Emite Bonos a 5 años a un interés del 4,95% Con las principales bolsas europeas en rojo y una apertura negativa en Wall Street, los inversores no apuestan por t Rating: 0
You Are Here: Home » Comentario de Sesion » Grecia coloca deuda 4 años después

Grecia coloca deuda 4 años después

Grecia coloca deuda 4 años después
Publicidad

Emite Bonos a 5 años a un interés del 4,95%

Con las principales bolsas europeas en rojo y una apertura negativa en Wall Street, los inversores no apuestan por tomar posiciones y siguen regulando sobre el último impulso al alza que había permitido al IBEX conquistar un nuevo máximo anual. Al cierre, el Selectivo negocia 4.596 millones de euros, cifra preocupante si miramos que la caída ha sido de un 1,42% hasta 10.336,10 puntos, lo que puede ser el inicio de mayores descensos por la pérdida de los 10.500 puntos. Aunque no debemos olvidar que cerca de un tercio de ese volumen lo ha negociado Iberdrola.

En el Mercado de Divisas, el Euro ha regresado a lo más alto, después de que se hiciesen públicas ayer las Actas de la FED y que reconocieron una reunión secreta  el pasado 4 de Marzo para discutir cambios en sus comunicaciones al mercado. En dicha reunión, acordaron que el objetivo de subir tipos cuando la tasa de paro alcance el 6,5%, estaba anticuado y es que la FED se muestra muy preocupada por el efecto que puede tener en el consumo, el incremento de tipos. El Euro se cambia a media tarde en 1,3890 unidades de Dólar (+0,2%).

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent retrocede un 0,5% hasta 107,46 dólares, mientras el oro se mueve en sentido contrario y se anota una subida del 0,9% hasta 1.317,70 dólares. La plata también se beneficia y cotiza en 20,075 dólares, con un alza del 1,5%.

En el Mercado de Deuda, la Prima de Riesgo se sitúa en 164,70 puntos básicos (+2,4%), con el Bono español a 10 años en 3,169%. La jornada nos ha traído la primera colocación de bonos de Grecia, que ha regresado al mercado 4 años después, captando 3.000 millones de euros a 5 años, a un interés que se ha fijado en el 4,95% y una elevada demanda. Como apunta Inés  Calderón (@ines_calderon) , de Invertia y editora de SueldosPúblicos, el regreso de Grecia a los mercados se produce después de que el país heleno lleve 13 meses con IPC negativo.

Además, en España , el Tesoro ha captado 4.560 millones de euros en Letras a 6 y 12 meses, a un interés que iguala los mínimos históricos del mes de Marzo. En concreto, el Tesoro ha captado 3.341,31 millones de euros a 12 meses, por los que ha pagado un interés medio del 0,544% frente al 0,556% anterior.  Por otra parte, el Tesoro ha captado 1.216,94 millones de euros, a un interés medio del 0,369% frente al 0,366% de la subasta anterior.

Por otra parte, el Euríbor se estanca y repite cambio por tercer día consecutivo en 0,599% en tasa diaria.

En el IBEX35, Bankia prosigue con su plan de desinversiones y cierra la venta de su participación en Iberdrola, con una plusvalía de 266 millones de euros, al colocar cada acción de la eléctrica a un precio de 4,85 euros, o lo que es lo mismo, con un descuento del 3% sobre el precio de cierre de ayer. En números, el importe de la colocación ha ascendido a 1.527 millones de euros. Las acciones de Bankia cierran en 1,477 euros, con un descenso del 0,5% y un total de 35.212.342 títulos negociados en el mercado.

Iberdrola permanece suspendida de cotización hasta las 10 de la mañana, momento en el que han vuelto a negociarse los títulos de la eléctrica con caídas próximas al 3%.  La salida de Bankia ha afectado de forma notable a la cotización y los nuevos compradores son inversores institucionales, según diversas fuentes. Los títulos de Iberdrola cierran la sesión en 4,830 euros (-3,4%), con un total de 101.699.105 acciones intercambiadas de manos por los inversores, en un rango de precios que ha oscilado entre 4,816-4,857 euros. Pese a éste descenso, fruto de la salida de Bankia de su accionariado, es de esperar un comportamiento similar al de otras colocaciones realizadas por Bankia y que actualmente se encuentran cotizando por encima de su precio de colocación.

Mediaset España se anota una subida del 1,7% hasta 8,401 euros, con un total de 4.031.276 títulos negociados en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 8,062-8,655 euros. El grupo audiovisual ha anunciado que estudia pedir una indemnización al Gobierno por el cierre de La Siete y Nueve, dentro del denominado ‘Apagón de la TDT’ y que llevará a negro el próximo 6 de Mayo a ambos canales, además de los del grupo Atresmedia, Nitro, LaSexta3 y Xplora.  Mientras, el Ministerio de Industria ha respondido a la carta abierta de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA), relativa al cese de emisión de nueve canales, que esta medida pretende subsanar  las actuaciones de un Gobierno anterior y no por actuaciones administrativas de urgencia, por lo que respeta la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de Nociembre de 2012 y del 18 de Diciembre.

En el Mercado Continuo, Amper se desploma un 7,5% hasta 0,990 euros con un total de 3.670.911 títulos negociados, después de que la compañía haya anunciado un principio de acuerdo para dar entrada en su capital a Slon Capital, que ha remitido una oferta no vinculante (pendiente de una Due Diligence).

Dicha oferta, permitiría la entrada de los 15 millones de euros necesarios para dar cumplimiento al plan de negocio y que está condicionado a la refinanciación de la deuda con los bancos, para ello, Amper y Slon han propuesto a la banca refinanciar su deuda, convirtiendo 90 millones en deuda convertible en acciones de la compañía y manteniendo los otros 30 millones restantes como préstamo garantizado.

Además, debido al desequilibrio patrimonial que arrastra la compañía, se propone reducir el valor nominal de la acciones, desde 1 euro hasta 0,05 euros por título y realizar una ampliación de capital de 20 millones de euros, mediante la puesta en circulación de nuevas acciones de 0,05 euros de valor nominal sin prima de emisión. Slon Capital se comprometería a suscribir y desembolsar una parte de la ampliación, aportando de esta forma los recursos financieros para poder atender sus obligaciones.

Adicionalmente, se procederá a la emisión de deuda convertible, concediendo a todos los accionista la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente, por una cuantía equivalente a la diferencia entre 15 millones de euros y la cantidad que haya podido suscribir el Inversor en la ampliación de capital anterior, todo ello con el carácter de convertible al valor nominal de 5 céntimos acción y sin prima de emisión. El Inversor se compromete a suscribir totalmente esta emisión en la medida que no sea suscrita por otros accionistas y al menos, a suscribir la cuantía que le permitan sus derechos de suscripción.

Finalmente, la emisión de deuda convertible para capitalizar créditos de los bancos por un importe aproximado de 90 millones de euros, convertible en 185 millones de acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas y con prima de emisión. Recordemos, que actualmente Amper cuenta con un capital compuesto por cerca de 44 millones de acciones de 1 euro de valor nominal.

Más problemas para Codere, que ha visto como las autoridades municipales de Monterrey (Mexico), le han clausurado sus establecimientos por carecer de los permisos locales pertinentes y es que las casas de apuestas y casinos están obligadas a contar con requisitos locales tanto de uso del suelo como de protección civil, sin los cuales, no podrán abrir sus puertas al público. Codere se desploma un 4,5% hasta 0,85 euros, con un total de 196.797 acciones negociadas en el mercado, en un rango de precios que ha oscilado entre 0,76-0,90 euros.

Se mantiene la buena racha de eDreams, si descontamos el día de su debut bursátil, que coincidió con una jornada de números rojos generalizada. Los títulos del operador turístico se anotan un avance del 8,3% hasta 11,400 euros, con un total de4.587.606 acciones negociadas dentro de un rango de precios que ha oscilado entre 10,640-11,690 euros.

Excelente trabajo realizado por JP Morgan,  que como agente estabilizador de la acción mantiene un saldo comprador esta semana de 7,8 millones de acciones, muy por encima de los 5,5 millones de títulos sobreadjudicados en la Oferta, mediante la suscripción del correspondiente préstamo de valores cuya devolución podrá instrumentarse mediante la compra de acciones en el mercado, o bien, mediante el ejercicio de la opción de compra (Green Shoe).

Por otra parte, poco han tardado en aparecer los bajistas en el capital, así Steadfast Cpital Management LP declara una posición corta del 0,510% en su accionariado. La acción va a dar mucho juego éstas próximas jornadas, con una volatilidad que promete emociones fuertes, con importantes altibajos. Mucha precaución al operar con éste valor, que se encuentra por acción del agente estabilizador, totalmente desestabilizado.

Vuelven las ventas de Ibersuizas en Ezentis, en medio de la ampliación de capital que prepara la compañía, por importe de hasta 80 millones de euros, para abordar su nuevo plan estratégico.

Y es que el principal problema se encuentra en Vértice 360, donde la compañía tiene provisionados 4 millones de euros para hacer frente al posible concurso, pero esta cifra puede resultar insuficiente, ya que Ezentis se comprometió a hacer frente a las deudas de Vértice, que suman cerca de 12 millones de euros a Hacienda.  Así, Ibersuizas sigue saliendo del valor y en tres operaciones diferentes se ha desprendido de 873.000 títulos, equivalentes al 0,5% de su capital, a un precio medio de 1,3 euros por título.

Pero si hay una cosa que llama la atención y que nadie es capaz de explicar es la participación de la Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que entró en el capital de Ezentis el pasado Julio con un 3% y que no aparece en el Informe de Gobierno Corporativo a 31 de Diciembre de cada año. PREMAAT asegura que no ha vendido títulos de Ezentis y que ha acudido a las ampliaciones de capital, para evitar caer por debajo del umbral del 3,0%.

Al cierre, Ezentis pierde un 4,2% hasta 1,193 euros, con un total de 1.615.894 acciones negociadas en un rango de precios que ha oscilado entre 1,183-1,256 euros.

Finalmente, alta volatilidad en Inmobiliaria Colonial, que llega a marcar un máximo en 2,650 euros, pero que tras un arranque excesivamente explosivo, sufre la tan lógica recogida de beneficios, que lleva a su acción a marcar mínimos en 2,270 euros. Pasada la euforia, el valor se estabiliza y cotiza lateral durante el resto de la jornada, aunque sin lograr superar la cota de 2,50 euros. Al cierre, Colonial retrocede un 0,6% hasta 2,380 euros, con un total de 9.957.364 títulos intercambiados de manos por los inversores.

Publicidad

About The Author

Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

Number of Entries : 2280

Leave a Comment

(c) 2015 El Rincón del Inversor

Scroll to top