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Comentario Sesión 01/11/07

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Cautela en el sector bancario

La festividad de Todos los Santos no dio descanso a los mercados, que estuvieron abiertos como si de una jornada normal se tratase, aunque eso sí, con una actividad algo inferior a la habitual. El Ibex35 no puso a prueba la cota de los 16.000 puntos y es más, ante la apertura bajista de Wall Street se acentuaron los números rojos. Al final, el Selectivo pierde un 0,82% hasta 15.759,60 puntos.

El sector bancario ha sido el más perjudicado, después de que ayer la Reserva Federal recortase en 25 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos, esto ha hecho abrir nuevamente el debate sobre la exposición de los bancos a las hipotecas subprime y como puede afectar esto a sus resultados del cuarto trimestre del año. En Estados Unidos, Citigroup y en Europa UBS han sido los valores más castigados.

En el Mercado de Divisas, el Euro ha llegado a cotizar por encima de 1,45 unidades de Dólar, aunque a media tarde cede posiciones y se cambia a 1,4453 unidades.

Dentro del Mercado de Materias Primas, el barril de crudo Brent desciende un 0,84% hasta 89,87 dólares, mientras el West Texas cae un 0,69% hasta 93,82 dólares.

En el Ibex35, Banco Santander captará más de 22.000 millones de euros para la compra de ABN Amro, frente a los 19.800 millones que deberá abonar por la entidad holandesa. De esta cantidad, Santander ya habría ingresado alrededor de 15.036 millones de euros, que se reparten en la venta de su participación en Telefónica (2.180 millones de euros), la emisión de bonos convertibles (7.000 millones), una emisión de bonos en su mayoría subordinada (3.700 millones), la venta de su participación en la italiana Sanpaolo (1.206 millones) y su negocio de pensiones en Latinoamerica (950 millones). A estas alturas aun queda pendiente la realización de una ampliación de capital por un importe de 3.000 millones de euros y la venta de inmuebles en su propiedad por valor aproximado de 4.000 millones de euros. Se da la circunstancia, de que desde el pasado día 22 de Octubre, los títulos prestados por Santander se han incrementado en un importe próximo a los 1.000 millones, que a los precios actuales suman más de 14.000 millones de euros. Los títulos de Santander se mueven en la sesión de hoy en un rango de 14,42-14,95 euros, para finalizar con una caída del 2,4% hasta 14,64 euros con un total de 54.496.962 títulos negociados. Entre las agencias, SGV BA queda comprada en 1.776.674 títulos, seguida de ACF MA con un total de 1.315.950 títulos, mientras por la parte vendedora, WRG MA continua desprendiéndose de acciones de la entidad que preside Emilio Botín, quedando hoy con un saldo vendedor de 1.105.739 títulos, mientras CVX MA queda como el más vendedor con 2.991.555 títulos.

Bankinter se vio seriamente perjudicado por los comentarios de los analistas, sobre los efectos que puede provocar el impacto de las hipotecas subprime en los resultados del cuarto trimestre de las entidades financieras, todo ello pese a que ayer el Banco de España recordaba que las entidades españolas tenían una exposición a las hipotecas subprimes que calificaba de marginal. Las acciones de Bankinter retroceden un 2,3% hasta 10,01 euros con un total de 1.794.079 títulos negociados, este volumen destaca, pese a tratarse de una jornada semifestiva. Entre las agencias, BSN MA destaca con 102.045 títulos adquiridos sin realizar ventas, seguida por MVR MA con 84.445 títulos, mientras por la parte negativa, ABS MA se deshace de 115.728 títulos y SGV MA queda vendido en 159.250 títulos.

Las acciones de Telefónica cierran con una caída del 0,3% hasta 22,73 euros con un total de 27.513.988 títulos negociados en el mercado. El BBVA ha vendido su participación del 1,54% que poseía en la operadora por un importe de 1.400 millones de euros, en operaciones realizadas en el mercado abierto entre los días 11 de Agosto y 30 de Septiembre, a unos precios que oscilaron entre 17,17 y 19,63 euros. Resulta curioso comprobar, como Santander y BBVA ha vendido sus participaciones en la operadora, justo antes del día del inversor, dejando escapar un importante rally alcista. Entre las agencias, WRG MA destaca con la compra de 2.957.914 títulos, seguida de SGV BA con 1.142.054 títulos, mientras por la parte vendedora, SGV MA se desprende de 889.168 títulos y BYM MA queda con un saldo vendedor de 1.112.739 títulos.

En el Mercado Continuo, las acciones de Avanzit retroceden un 2,3% hasta 5,61 euros con un total de 2.603.792 títulos y siguen con la corrección iniciada ayer, después de que la tecnológica presentase el plan estratégico de su filial Naverggi, lo más curioso del caso es la facilidad que tiene MGV MA para poder adquirir títulos a estos precios y es que esta visto que el mercado le sigue el juego, no creo equivocarme si pronto la tecnológica anuncia un nuevo incremento de su autocartera, que puede alcanzar como máximo el 5%. Entre las agencias, BRC MA adquiere 190.538 títulos, seguida de MGV MA con 101.500 títulos, que hay que sumar a los más de 600.000 títulos de saldo comprador con los que cerro en la sesión de ayer, mientras por la parte vendedora, MVR MA se deshace de 121.113 títulos y BYM MA queda vendida en 215.273 títulos.

Los títulos de Solaria se anotan una subida del 4,3% hasta 20,85 euros, con un total de 1.025.627 títulos negociados. La apertura de hoy ha venido acompañada de un hueco al alza (20,20-20,32 euros), hueco de máximo-mínimo, ya que las acciones de Solaria cerraron ayer en 20,00 euros. Con este avance de hoy, los títulos del grupo de energías renovables recupera parte de la caída protagoniza el día 30 de Octubre, cuando sus títulos sufrieron una caída superior al 6% y sus acciones cerraron por debajo de los 20 euros, tras haber recibido una mala recomendación por parte de Cheuvreux, que a su vez, es una de las agencias más destacada en compras en las últimas semanas. Entre las agencias, ACF MA adquiere un total de 171.734 títulos, seguida por JBF MA con 100.000 títulos sin realizar ventas, mientras por la parte vendedora, WRG MA queda con un saldo vendedor de 69.246 títulos y BTO MA refleja ventas por un total de 91.292 títulos.

Continúan los traspasos de acciones en Sniace, algo de lo que ayer no me percate, pero aprovechando la jornada de hoy os voy a resumir. En la sesión de ayer, Sniace negocio en el mercado un total de 8.117.805 títulos, de los que 7.700.000 títulos corresponde a una aplicación realizada por Beta Capital (BTA MA) a un precio de 3,76 euros. No contentos con esta jugada, si nos remontamos al día 19 de Octubre encontramos otro movimiento similar, cuando el grupo químico y papelero movieron en el mercado un total de 9.937.585 títulos, que corresponden a una aplicación realizada por 9.700.000 títulos a un precio de 3,63 euros. Sniace cuenta en el mercado con un total de 77.992.167 títulos, por lo que ambas aplicaciones suponen movimientos de capital de entre el 10 y el 14%. En concreto, la aplicación realizada hoy (7.700.000 títulos) corresponde a una participación del 9,873% propiedad de la familia Hidafa, que reestructuro su participación en la sociedad tras su última ampliación de capital, lo que hizo que Gerardo Gómez Sainz controle de forma directa un 9,873% de Sniace, mientras su hermano, Fabian Gómez Sainz ostenta una participación indirecta del 9,873% a través de la sociedad Dispomed BV, quedando el resto de la participación que poseía Hidafa quedo sin identificar por representar un porcentaje inferior al exigido legalmente (5% antes del verano) y que recientemente fue modificado por un Real Decreto que obliga a los inversores a comunicar sus participaciones significativas en una empresa, que le permitan ostentar el 3% de los derechos de voto, por lo que el resto de participación de Hidafa debe haberse esfumado como la pólvora, ya que según los registros de la CNMV nadie de la familia Hidafa ha comunicado a día de hoy el trozo de pastel sobrante tras ese reparto. Al cierre, los títulos de Sniace acumulan su sexta subida consecutiva y cierran en 3,89 euros con una subida del 4,0%. Entre las agencias, BSN BI queda comprado en 104.656 títulos, seguida por CVX MA con 30.000 títulos sin realizar ventas, mientras por la parte vendedora, RT4 MA queda vendida en 28.397 títulos y MLC MA se desprende de un total de 29.223 títulos.

Técnicas Reunidas sigue lanzada y alcanza un nuevo máximo histórico al cerrar en 61,40 euros con un alza del 5,8% y un total de 461.866 títulos negociados a unos precios que han oscilado entre 58,35-65,00 euros. Entre las agencias, BSN BI queda comprada en 69.930 títulos, seguida por CVX MA con un total de 41.341 títulos, mientras por la parte vendedora, ACF MA se deshace de 22.945 títulos y BBVA queda vendida en 25.733 títulos sin realizar compras.

Finalmente, Zeltia intento dar una alegría a sus inversores, con una apertura que animaba a pensar que aprovechando el día festivo podría la farmacéutica sorprender a todos y superar la cota de los 8,10 euros, de hecho fue así durante parte de la sesión, pero el mal panorama que apuntaban los futuros americanos tiro por tierra el intento y provoco finalmente una caída del 0,9% hasta 8,02 euros con un total de 1.476.399 títulos negociados. Entre las agencias, ABS MA queda comprada en 207.818 títulos, seguida de INT VL con 64.855 títulos, mientras por la parte vendedora, RT4 MA se deshace de 58.727 títulos y BSN BI queda vendida en un total de 85.373 títulos.

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Analista independiente. Seguimiento sobre los principales valores del Mercado Continuo español y del IBEX35. Evolución de datos macro y sus efectos sobre las acciones. Análisis y opinión sobre las principales decisiones tomadas por el BCE y FED con repercusión en los mercados.

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